Trong quý III/2024, CME Group Inc. (CME) đã báo cáo hiệu suất kỷ lục với mức tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái trên nhiều chỉ số. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày (ADV) tăng 27% lên 28,3 triệu hợp đồng, với khối lượng giao dịch lãi suất tăng 36%.
Về mặt tài chính, công ty đạt doanh thu gần 1,6 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu đều tăng 19%, với thu nhập ròng đạt 977 triệu đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu ở mức 2,68 đô la. Biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh cải thiện lên 69,1%.
Những điểm chính
- CME Group báo cáo ADV tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 28,3 triệu hợp đồng.
- Khối lượng giao dịch lãi suất tăng 36%, trung bình 14,9 triệu hợp đồng mỗi ngày.
- Doanh thu đạt gần 1,6 tỷ USD, tăng 18% so với quý 3/2023.
- Thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu đều tăng 19%.
- Biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh cải thiện lên 69,1%.
- Thương nhân bán lẻ mới tăng 30% và khách hàng tổ chức tăng gần 40%.
- Khối lượng ngành năng lượng tăng 21%, với khối lượng quyền chọn tăng 45%.
- Công ty tiếp tục tập trung vào việc thu hút khách hàng và đổi mới sản phẩm.
Triển vọng công ty
- Ban lãnh đạo vẫn lạc quan về sự tăng trưởng liên tục, tận dụng việc mở rộng cơ sở khách hàng và cung cấp sản phẩm mới.
- Họ dự đoán tăng trưởng hơn nữa từ các dự án hóa lỏng đang diễn ra tăng cường xuất khẩu khí đốt tự nhiên.
- Trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận và trả lại tiền mặt cho cổ đông.
Điểm nổi bật của Bearish
- Ban lãnh đạo thừa nhận những thách thức trong việc dự đoán tăng trưởng doanh thu do tính chất đa dạng của các đối tác phân phối của họ.
Điểm nổi bật của Bullish
- Giao dịch lãi suất tăng 17% so với năm ngoái, mặc dù không có đợt tăng lãi suất nào gần đây của Fed.
- Kinh doanh quốc tế phát triển mạnh, với ADV ở khu vực EMEA và APAC dẫn đầu sự tăng trưởng.
- Những nỗ lực thu hút khách hàng mới dẫn đến sự gia tăng 30% trong các nhà giao dịch bán lẻ mới và tăng 40% trong các khách hàng tổ chức.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót đáng kể nào được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Terrence Duffy đã thảo luận về bối cảnh cạnh tranh và chiến lược giá cả, nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của CME mà không có kế hoạch khuyến khích mới.
- Tầm quan trọng của thanh toán bù trừ hợp đồng tương lai kho bạc Hoa Kỳ đã được thảo luận trong bối cảnh thị trường phái sinh lớn hơn.
- Ban lãnh đạo đã giải quyết cơ cấu chi phí bồi thường và dự kiến 1,585 tỷ đô la chi phí trong năm.
Cuộc gọi thu nhập quý 3 năm 2024 của CME Group cho thấy một công ty phát triển mạnh nhờ tăng trưởng khối lượng mạnh mẽ, đặc biệt là trong giao dịch lãi suất và thị trường quốc tế. Tài chính của công ty phản ánh thành công này, với sự gia tăng đáng kể về doanh thu, thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Sự tập trung của ban quản lý vào việc thu hút khách hàng và các dịch vụ sản phẩm sáng tạo, chẳng hạn như giới thiệu các tùy chọn mới trên nền tảng CME Direct và ETF tài sản kỹ thuật số, là mấu chốt trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng này.
Ngành năng lượng cũng ghi nhận hiệu suất ấn tượng, với doanh thu và khối lượng kỷ lục, đặc biệt là từ các khách hàng quốc tế. Sự tự tin của ban lãnh đạo vào định vị thị trường và các sáng kiến chiến lược của công ty cho thấy triển vọng tích cực cho tương lai. Bất chấp sự phức tạp trong việc dự báo doanh thu do các mô hình đối tác phân phối khác nhau, các dịch vụ sản phẩm đa dạng và nỗ lực giáo dục của công ty dự kiến sẽ tiếp tục thu hút các nhà giao dịch mới và thúc đẩy tăng trưởng khối lượng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hoạt động mạnh mẽ của CME Group trong quý 3 năm 2024 được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức ấn tượng 81,06 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trên thị trường tài chính. Điều này phù hợp với hiệu suất phá kỷ lục được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.
Một trong những chỉ số chính nổi bật là tăng trưởng doanh thu của CME. Theo dữ liệu của InvestingPro, tăng trưởng doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 10,72%, với tăng trưởng doanh thu hàng quý trong quý 2 năm 2024 đạt 12,69%. Xu hướng này dường như đã tiếp tục vào quý 3, bằng chứng là doanh thu tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.
Lợi nhuận của công ty cũng đáng chú ý. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy biên thu nhập hoạt động đã điều chỉnh là 63,34% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Điều này phù hợp với biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh được cải thiện là 69,1% được báo cáo cho quý 3 năm 2024, cho thấy hiệu quả hoạt động bền vững.
Mẹo InvestingPro nêu bật hiệu suất cổ tức mạnh mẽ của CME. Công ty đã duy trì chi trả cổ tức 22 năm liên tiếp và đã tăng cổ tức 5 năm liên tiếp. Cam kết về lợi nhuận của cổ đông này phù hợp với trọng tâm của ban lãnh đạo về việc trả lại tiền mặt cho cổ đông, như đã đề cập trong triển vọng công ty.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác là CME đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua. Điều này được phản ánh trong dữ liệu InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá 15,15% trong ba tháng qua, tương quan với kết quả tài chính tích cực và tăng trưởng được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của CME. Trên thực tế, có 11 mẹo bổ sung có sẵn trên nền tảng InvestingPro cho CME, có thể cung cấp bối cảnh có giá trị cho hiệu suất của công ty và triển vọng trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.