Braze Inc. (NASDAQ: BRZE), một nền tảng tương tác với khách hàng hàng đầu, đã báo cáo quý II tài chính mạnh mẽ năm 2025, với doanh thu tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 145.5 triệu đô la. Tỷ suất lợi nhuận gộp phi GAAP của công ty ở mức 70,9% và họ đã có thêm 61 khách hàng mới, nâng tổng số lên 2.163. Braze cũng ra mắt nền tảng dữ liệu Braze và giới thiệu các sáng kiến để thúc đẩy tăng trưởng cộng đồng khách hàng. Mặc dù phải đối mặt với một số thách thức trong môi trường vĩ mô, công ty vẫn tập trung vào tăng trưởng dài hạn, hiệu quả và lợi nhuận.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 2 của Braze tăng lên 145,5 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Biên lợi nhuận gộp phi GAAP được báo cáo ở mức 70,9%.
- Công ty có thêm 61 khách hàng mới, tổng số 2.163 khách hàng.
- Khách hàng lớn đóng góp 61% vào tổng doanh thu định kỳ hàng năm (ARR).
- Tỷ lệ duy trì ròng dựa trên đô la đứng ở mức 114% trên tất cả các khách hàng và 117% đối với khách hàng lớn.
- Doanh thu ngoài nước Mỹ chiếm 5% tổng doanh thu.
- Thu nhập hoạt động phi GAAP là 4,2 triệu đô la, chiếm 3% doanh thu.
- Braze kết thúc quý với 504 triệu USD tiền mặt và các khoản tương đương tiền.
- Doanh thu quý 3 dự kiến từ 147.5 triệu đến 148.5 triệu đô la, với doanh thu cả năm tài chính 2025 dự kiến là 582.5 triệu đô la đến 585.5 triệu đô la.
Triển vọng công ty
- Braze dự đoán tiếp tục tăng trưởng và đang tập trung vào lợi nhuận dài hạn.
- Công ty có kế hoạch mở rộng sang các danh mục liền kề và rất vui mừng về triển vọng của nền tảng dữ liệu Braze.
- Tăng trưởng quốc tế đang vượt xa tốc độ tăng trưởng của Hoa Kỳ, với việc công ty mở rộng sang các khu vực địa lý và ngành dọc mới.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty đang chịu áp lực lên một số chỉ số nhất định và thừa nhận rằng họ vẫn chưa chạm đáy.
- Churn vẫn cao hơn mong muốn và đã tác động đến các quý mạnh mẽ trong lịch sử.
- Tác động của việc mua lại là tối thiểu và khách hàng đang phải đối mặt với những thách thức trong việc hiểu đầy đủ và áp dụng AI.
Điểm nổi bật của Bullish
- Braze đang tận dụng việc áp dụng và phát triển AI như một lợi thế cạnh tranh.
- Công ty đang đầu tư nền tảng để đạt được sự thống trị danh mục trong sự tham gia của khách hàng.
- Tăng trưởng được báo cáo trong các ngành như hàng tiêu dùng, CPG, dịch vụ tài chính, du lịch và khách sạn.
Bỏ lỡ
- Số duy trì doanh thu thuần 12 tháng sau bị ảnh hưởng bởi sự ra mắt của các quý trước.
- Tỷ lệ rời bỏ tăng cao vẫn tồn tại, mặc dù không có báo cáo tổng tỷ lệ rời bỏ bất ngờ nào được báo cáo trong quý 2.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đã thảo luận về việc tối ưu hóa việc sử dụng kênh và giới thiệu WhatsApp như một kênh mới.
- Tập trung vào các nền tảng nhắn tin cao cấp và cải thiện quyền lợi của khách hàng với chiến lược tín dụng mới.
- Các bên liên quan kỹ thuật và ngân sách dữ liệu đang ngày càng ảnh hưởng đến quyết định mua hàng, ủng hộ nền tảng ổn định và toàn diện của Braze.
Tóm lại, Braze tiếp tục củng cố vị thế thị trường của mình với hiệu quả tài chính vững chắc trong quý 2 và các sáng kiến chiến lược nhằm mở rộng cơ sở khách hàng và dịch vụ sản phẩm. Trong khi công ty phải đối mặt với những thách thức như tỷ lệ rời bỏ cao và môi trường vĩ mô phức tạp, nó vẫn cam kết thúc đẩy tăng trưởng và hiệu quả. Việc giới thiệu nền tảng dữ liệu Braze và mở rộng sang các thị trường mới là những bước quan trọng trong hành trình của công ty để thiết lập vị trí thống trị trong sự tham gia của khách hàng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Braze Inc. (NASDAQ: BRZE) đã chứng minh khả năng phục hồi và tầm nhìn xa chiến lược trong hoạt động tài chính và các sáng kiến kinh doanh của mình. Cam kết tăng trưởng và hiệu quả của công ty được phản ánh trong một số chỉ số chính và Mẹo InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Dữ liệu InvestingPro nhấn mạnh mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 31,12% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, vượt xa mức tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái về doanh thu quý 2. Điều này cho thấy một quỹ đạo đi lên nhất quán trong hoạt động tài chính của Braze. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 4,48 tỷ đô la, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực tương tác với khách hàng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Braze hiện đang giao dịch ở mức giá cao / bội số sách là 9,89, điều này có thể cho thấy mức định giá cao trên thị trường.
Từ quan điểm hoạt động, Braze giữ một vị trí thanh khoản mạnh mẽ, với InvestingPro Tips tiết lộ rằng công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn. Sự ổn định tài chính này rất quan trọng đối với công ty khi nó điều hướng những thách thức của sự khuấy động và môi trường kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn.
Ngoài ra, trong khi các nhà phân tích không dự đoán Braze sẽ có lãi trong năm nay, công ty đã cố gắng mang lại lợi nhuận mạnh mẽ trong tháng trước và ba tháng trước đó, với tổng lợi nhuận lần lượt là 18,66% và 19,98%. Những lợi nhuận này phản ánh tâm lý nhà đầu tư tích cực và niềm tin vào định hướng chiến lược của Braze, mặc dù thiếu lợi nhuận trong mười hai tháng qua.
Đối với những độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, có hơn 8 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/BRZE. Những lời khuyên này cung cấp thêm thông tin chi tiết về các chỉ số tài chính, hiệu suất thị trường và tiềm năng đầu tư của Braze, giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.