BorgWarner Inc. (BWA) đã báo cáo một khởi đầu vững chắc cho năm 2024 với tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ và tập trung mạnh vào điện khí hóa trong cuộc gọi thu nhập quý đầu tiên. Công ty, công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp công nghệ sạch và hiệu quả cho xe đốt, hybrid và xe điện, đã công bố mức tăng trưởng hữu cơ 7% về doanh thu, đạt khoảng 3 tỷ USD. Sự tăng trưởng này được cho là do sự mở rộng của công ty trong các sản phẩm xe điện, với nhiều giải thưởng eProduct mới được bảo đảm. BorgWarner đã điều chỉnh biên lợi nhuận hoạt động là 9,4% và báo cáo tỷ suất lợi nhuận gia tăng toàn bộ khoảng 23%. Ngoài ra, công ty đã mua lại 100 triệu đô la cổ phiếu của mình và nhận được ủy quyền mua lại thêm 500 triệu đô la từ Hội đồng quản trị. Trong tương lai, BorgWarner dự kiến tăng trưởng hữu cơ 2-5% cho cả năm và dự báo tổng doanh thu năm 2024 sẽ nằm trong khoảng từ 14,4 tỷ USD đến 14,9 tỷ USD. Biên lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh dự kiến là từ 9,2% đến 9,6%, với phạm vi EPS được điều chỉnh từ $ 3,80 đến $ 4,15 cho mỗi cổ phiếu pha loãng. Công ty cũng có kế hoạch tạo ra dòng tiền tự do từ 475 triệu đô la đến 575 triệu đô la trong năm.
Những điểm chính
- BorgWarner báo cáo doanh số bán hàng quý 1 tăng trưởng 7%, đạt khoảng 3 tỷ USD.
- Công ty đang mở rộng các dịch vụ sản phẩm cho xe điện và đảm bảo các giải thưởng eProduct mới.
- Biên độ lợi nhuận 9,4% đã đạt được, với biên độ gia tăng toàn bộ xấp xỉ 23%.
- BorgWarner mua lại 100 triệu USD cổ phiếu và nhận ủy quyền mua lại thêm 500 triệu USD cổ phiếu.
- Tăng trưởng hữu cơ cả năm dự kiến từ 2-5%, với tổng doanh thu năm 2024 dự kiến nằm trong khoảng từ 14,4 tỷ USD đến 14,9 tỷ USD.
- Công ty dự kiến biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh cả năm từ 9,2% đến 9,6% và EPS điều chỉnh từ 3,80 đô la đến 4,15 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng.
- BorgWarner có kế hoạch cung cấp dòng tiền tự do từ 475 triệu đô la đến 575 triệu đô la cho cả năm.
Triển vọng công ty
- BorgWarner kỳ vọng doanh thu 100 triệu USD từ ngoại tệ yếu hơn so với năm 2023.
- Công ty dự báo doanh số bán sản phẩm điện tử sẽ tăng lên 2,5-2,8 tỷ USD, tăng từ 2 tỷ USD vào năm 2023.
- Các thương vụ mua lại Eldor và SSC dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 30 triệu đô la cho doanh thu năm 2024.
- Triển vọng doanh thu năm 2025 phụ thuộc vào khối lượng khách hàng, tập trung vào việc đảm bảo hoạt động kinh doanh mới và củng cố danh mục đầu tư.
Điểm nổi bật của Bearish
- Dòng tiền tự do từ việc tiếp tục hoạt động là 308 triệu đô la do các vấn đề về thời gian với việc thu thập khách hàng và thanh toán thuế.
- Tác động ròng của M&A là 12 triệu USD ảnh hưởng đến thu nhập hoạt động.
Điểm nổi bật của Bullish
- Thu nhập hoạt động đã điều chỉnh tăng 54 triệu đô la, được thúc đẩy bởi doanh thu cao hơn và kiểm soát chi phí mạnh mẽ.
- EPS điều chỉnh từ hoạt động liên tục tăng 0,22 USD so với năm ngoái.
- Doanh thu mảng ePropulsion tăng 25% trong Q1 và dự kiến sẽ tăng trưởng hơn nữa.
Bỏ lỡ
- Triển vọng cả năm của công ty đã thấp hơn quan điểm thị trường của các công ty như IHS.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Frederic Lissalde nhấn mạnh tính linh hoạt trong khả năng sản phẩm và kỹ thuật, đặc biệt là trong công nghệ hệ thống truyền động.
- Chủ tịch và COO Craig Aaron đã chia nhỏ doanh thu giữa eProducts và các sản phẩm nền tảng, với eProducts tạo ra hơn 500 triệu đô la.
- Aaron xác nhận việc mua lại cổ phần sẽ tiếp tục được thực hiện một cách cơ hội.
- Lissalde lưu ý rằng 45% doanh thu eProducts vào năm 2024 dự kiến sẽ đến từ Trung Quốc, với 95% trong số đó là từ các OEM Trung Quốc.
- Công ty tập trung vào việc cải thiện hiệu suất ký quỹ và điều chỉnh chi phí khi cần thiết.
Sự nhấn mạnh của BorgWarner về điện khí hóa và định vị chiến lược của nó trên thị trường toàn cầu được thể hiện rõ trong hiệu suất quý 1 và các dự báo trong tương lai. Ban lãnh đạo của công ty vẫn cam kết mang lại tăng trưởng hữu cơ, hiệu suất biên lợi nhuận gia tăng mạnh mẽ và dòng tiền hoạt động mạnh mẽ trong khi tiếp tục trả lại vốn cho các cổ đông. Với chiến lược rõ ràng cho phân khúc Sản phẩm điện tử và cách tiếp cận thực tế với xu hướng thị trường, BorgWarner dường như đã sẵn sàng điều hướng bối cảnh ô tô đang phát triển.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
BorgWarner Inc. (BWA) đã thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với tăng trưởng và giá trị cổ đông trong kết quả kinh doanh quý đầu tiên, đặc biệt tập trung vào điện khí hóa. Sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty có thể được hiểu thêm thông qua các số liệu chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của BorgWarner đứng ở mức 8,2 tỷ USD, phản ánh quy mô đáng kể của công ty trong ngành. Mặc dù có một số thách thức, công ty cho thấy khả năng phục hồi với Tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 13,31, thấp hơn mức trung bình ngành, cho thấy giá trị tiềm năng cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, Tỷ lệ giá trên sổ sách (P / B) ở mức 1,41 cho thấy cổ phiếu có thể được định giá hợp lý liên quan đến tài sản của công ty.
Mẹo InvestingPro nêu bật một số lĩnh vực quan tâm cho các nhà đầu tư xem xét BorgWarner. Các nhà phân tích đã lưu ý rằng công ty có biên lợi nhuận gộp yếu, điều này được phản ánh trong Biên lợi nhuận gộp là 18,09% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023. Tuy nhiên, BorgWarner đã duy trì chi trả cổ tức trong 12 năm liên tiếp, đây là minh chứng cho cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông. Hơn nữa, vị thế thanh khoản của công ty rất mạnh, với tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, mang lại sự linh hoạt về tài chính.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, BorgWarner có thêm 6 mẹo có sẵn trên InvestingPro. Những lời khuyên này cung cấp những hiểu biết có giá trị về thu nhập, dòng tiền và lợi nhuận của công ty. Để truy cập các mẹo này và tận dụng các công cụ phân tích tài chính toàn diện, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại https://www.investing.com/pro/BWA.
Trọng tâm chiến lược của BorgWarner về điện khí hóa, bằng chứng là doanh số bán sản phẩm điện tử tăng và các giải thưởng mới, cùng với các số liệu tài chính của họ, nhấn mạnh tiềm năng của công ty trong ngành công nghiệp ô tô đang chuyển đổi.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.