Banc of California (mã: BANC) đã cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về chiến lược và triển vọng tài chính của mình trong cuộc gọi thu nhập quý IV. Giám đốc điều hành Jared Wolff và CFO Joe Kauder đã trình bày chi tiết tiến độ sau khi sáp nhập với PacWest, bao gồm tái cấu trúc bảng cân đối kế toán và trả lại các tài khoản tiền gửi PacWest cũ. Ngân hàng đang kỳ vọng sẽ đạt được biên lãi ròng (NIM) gần 3% trong quý đầu tiên, được thúc đẩy bởi lợi suất tài sản cao hơn và chi phí tài trợ giảm. Ngoài ra, Banc of California đang nhắm mục tiêu lợi nhuận trên tài sản trung bình (ROAA) là 1,10% và lợi nhuận trung bình trên vốn chủ sở hữu phổ thông hữu hình (ROTCE) là 13% vào cuối quý IV. Ngân hàng cũng đang tập trung vào các cơ hội sản xuất cho vay và duy trì chất lượng tín dụng, với dư nợ cho vay dự kiến sẽ đi ngang giảm nhẹ vào cuối năm 2024, nhưng với mức tăng trưởng dự kiến vào năm 2025.
Những điểm chính
- Việc sáp nhập giữa Banc of California và PacWest đã hoàn thành vào ngày 30 tháng 11, dẫn đến việc tối ưu hóa bảng cân đối kế toán.
- Biên lãi thuần dự kiến trong quý 1 đạt gần 3%, với chi phí tiết kiệm được thực hiện theo từng giai đoạn đến năm 2024.
- Ngân hàng đặt mục tiêu ROAA 1,10% và ROTCE 13% vào cuối quý 4.
- Dư nợ cho vay dự kiến đi ngang hoặc giảm nhẹ so với mức cuối năm 2023, dự kiến tăng trưởng vào năm 2025.
- Banc of California đang tập trung vào chất lượng tín dụng và quản lý chi phí, bao gồm mục tiêu tỷ lệ OpEx 2%.
- Ngân hàng đang tích cực làm việc để mở rộng kinh doanh thanh toán và cơ hội thu nhập từ phí.
Triển vọng công ty
- Ngân hàng kỳ vọng duy trì quy mô bảng cân đối kế toán ổn định với mức tiền mặt thoải mái từ 8% đến 10%.
- Họ nhằm mục đích đạt được tiết kiệm chi phí đáng kể và tối ưu hóa bảng cân đối kế toán thông qua tái cấu trúc.
- Tăng trưởng tiền gửi ngoài lãi suất và quản lý rủi ro tập trung là mục tiêu chính.
Điểm nổi bật của Bearish
- Số dư cho vay được dự đoán sẽ trải qua một số dòng chảy, đặc biệt là trong tài chính phí bảo hiểm, tài chính cho vay, cho vay dân sự và sinh viên.
- Ngân hàng thận trọng về khả năng sinh lời trong giai đoạn hiện tại và sẽ có hướng dẫn chi tiết hơn sau quý I.
Điểm nổi bật của Bullish
Banc of California nhìn thấy cơ hội thu hút tiền gửi từ các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm cả tiền gửi liên quan đến công nghệ mạo hiểm.
- Hoạt động kinh doanh thanh toán dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào doanh thu vào cuối năm hoặc đến năm 2025.
Bỏ lỡ
- Ngân hàng không hướng dẫn cụ thể về thu nhập lãi thuần hoặc tiết kiệm chi phí quý I.
- Quy mô của bảng cân đối kế toán cuối cùng lớn hơn kế hoạch, mặc dù ngân hàng dự định giảm nó theo thời gian.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đã làm rõ rằng chi phí 16,8 triệu đô la liên quan đến hoạt động kinh doanh HOA là sự kiện một lần.
- Tác động của kế toán mua hàng được ước tính ảnh hưởng đến EPS khoảng 0,15 đô la trong năm.
Tóm lại, Banc of California đang điều hướng các thách thức sau sáp nhập với cách tiếp cận chiến lược để quản lý bảng cân đối kế toán, kiểm soát chi phí và tạo doanh thu. Ban lãnh đạo của ngân hàng đã truyền đạt sự tự tin vào khả năng mang lại hiệu quả tài chính mạnh mẽ và tận dụng các cơ hội thị trường khi chúng phát sinh.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Banc of California (mã: BANC) gần đây đã được chú ý vì các động thái tài chính chiến lược sau sáp nhập. Do đó, InvestingPro đã cung cấp một số thông tin chi tiết có thể rất quan trọng đối với các nhà đầu tư theo dõi tiến trình của ngân hàng.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy lợi nhuận đáng kể trong tuần trước với Tổng lợi nhuận giá 1 tuần là 13,66%. Hiệu suất này được lặp lại trong dài hạn với Tổng lợi nhuận giá 3 tháng là 15,36%, cho thấy xu hướng mạnh mẽ gần đây trong hoạt động của cổ phiếu. Bất chấp bối cảnh tài chính đầy thách thức, cổ phiếu của ngân hàng dường như đang đạt được động lực tích cực, điều này có thể khiến các nhà đầu tư quan tâm đến việc tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.
Tuy nhiên, những thách thức vẫn được phản ánh trong các số liệu tài chính mới nhất. Hệ số P/E (Đã điều chỉnh) của ngân hàng trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 ở mức -3,25, điều này có thể báo hiệu những lo ngại về lợi nhuận. Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu trong cùng kỳ đã giảm đáng kể -81,59%, cho thấy ngân hàng đang trải qua sự sụt giảm đáng kể trong dòng doanh thu.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại, phù hợp với dữ liệu tăng trưởng doanh thu. Đây có thể là một điểm thận trọng đối với các nhà đầu tư kỳ vọng tăng trưởng trong thời gian tới. Ngoài ra, ngân hàng đã và đang phải chịu biên lợi nhuận gộp yếu, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tạo thu nhập hiệu quả.
Trên một lưu ý tích cực, các nhà phân tích dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể báo hiệu sự thay đổi so với hiệu suất trong quá khứ. Các nhà đầu tư có thể thấy dự báo này đáng khích lệ, đặc biệt là khi xem xét trọng tâm chiến lược của ngân hàng vào sản xuất cho vay và chất lượng tín dụng.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có sẵn các Mẹo InvestingPro bổ sung, cung cấp sự hiểu biết toàn diện hơn về sức khỏe tài chính của Banc of California. Đăng ký InvestingPro ngay bây giờ đi kèm với một đợt giảm giá năm mới đặc biệt, giảm giá lên đến 50%. Ngoài ra, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá "SFY24" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc "SFY241" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Những hiểu biết này có thể là vô giá khi ngân hàng điều hướng bối cảnh sau sáp nhập và tìm cách đạt được các mục tiêu tài chính của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.