Atlas Energy Solutions (mã chứng khoán không được cung cấp) đã công bố chiến lược mua lại Hi-Crush với giá 450 triệu USD, một động thái nhằm tăng cường đáng kể hoạt động cung cấp và hậu cần proppant ở lưu vực Permian.
Thỏa thuận, dự kiến kết thúc vào ngày 29/2/2024, sẽ bổ sung 12 triệu tấn vào năng lực sản xuất hàng năm của Atlas, tổng cộng 28 triệu tấn. Việc mua lại được dự đoán sẽ mang lại dòng tiền tăng và tích lũy hai con số trong các chỉ số cổ phiếu chính.
Atlas cũng báo cáo doanh thu tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái lên 614 triệu USD và EBITDA điều chỉnh tăng 25% lên 330 triệu USD cho cả năm 2023. Nợ ròng của công ty, xem xét việc mua lại và tài trợ liên quan, ở mức khoảng 245 triệu USD tính đến ngày 31/12/2023.
Các kế hoạch được đưa ra để sử dụng dòng tiền tự do để giảm khoản nợ này trong khi tiếp tục trả lại vốn cho cổ đông thông qua cổ tức.
Những điểm chính
- Atlas Energy Solutions đang mua lại Hi-Crush với giá 450 triệu USD, với giao dịch kết thúc vào ngày 29/2/2024.
- Việc mua lại sẽ nâng năng lực sản xuất của Atlas lên 28 triệu tấn và dự kiến sẽ tăng đáng kể dòng tiền và chỉ số chia sẻ.
- Atlas báo cáo khoản nợ ròng 245 triệu USD tính đến ngày 31/12/2023, với ý định trả nợ và trả lại vốn cho cổ đông.
- Doanh thu và EBITDA điều chỉnh năm 2023 của công ty tăng lần lượt 27% và 25% so với cùng kỳ năm trước.
- Atlas có kế hoạch tích hợp các hoạt động của Hi-Crush, bao gồm Dune Express và các tàu nạo vét mới, vào năm 2024.
Triển vọng công ty
- Atlas đặt mục tiêu duy trì tỷ suất lợi nhuận hàng đầu của ngành bằng cách giảm chi phí khai thác dài hạn xuống mức trung bình 7 đô la mỗi tấn và chi phí tổng thể xuống còn khoảng 7 đô la mỗi tấn.
- Công ty đang khám phá sự phối hợp trong hoạt động và hậu cần, bao gồm các ý tưởng sáng tạo và tự động hóa, để cải thiện lợi nhuận.
- Atlas kỳ vọng hoạt động kinh doanh logistics của Hi-Crush sẽ có tỷ suất lợi nhuận tương tự như doanh nghiệp của họ và nhận thấy tiềm năng tăng trưởng trong mạng lưới phân phối và loại bỏ các nút thắt cổ chai.
Điểm nổi bật của Bearish
- Giá hợp đồng thấp hơn của Hi-Crush có thể ảnh hưởng đến phạm vi hợp đồng cho công ty kết hợp.
Điểm nổi bật của Bullish
- Việc mua lại Hi-Crush được kỳ vọng sẽ tạo ra cơ hội tiết kiệm chi phí và cải thiện lợi nhuận.
- Cơ sở khách hàng bổ sung và tài sản hậu cần giữa hai công ty được coi là một lợi thế đáng kể.
- Dune Express và vận tải đường bộ công suất lớn cung cấp tiềm năng cải tiến hoạt động.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Việc tập trung vào việc tăng cường độ đau frac và hỗ trợ khách hàng tăng cường hoạt động được nhấn mạnh như một động lực tăng trưởng.
- Bud Brigham nhấn mạnh tiềm năng biến đổi của việc mua lại và tầm quan trọng chiến lược của nhà máy Kermit.
- John Turner ghi nhận sự đầu tư liên tục vào việc cải thiện hiệu quả trên các trang web giếng của cả hai công ty.
Việc mua lại Hi-Crush của Atlas Energy Solutions đánh dấu sự mở rộng chiến lược ở lưu vực Permian, hứa hẹn sẽ nâng cao lợi nhuận của cổ đông và tận dụng sự phối hợp giữa các hoạt động của công ty. Với việc tích hợp các giải pháp hậu cần sáng tạo và tập trung vào hiệu quả hoạt động, Atlas đã sẵn sàng củng cố vị trí dẫn đầu trong ngành.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc Atlas Energy Solutions mua lại Hi-Crush là một bước đi chiến lược phù hợp với quỹ đạo tăng trưởng của công ty và tập trung vào hiệu quả hoạt động. Để cung cấp thêm bối cảnh cho sự phát triển này, hãy xem xét một số dữ liệu và mẹo có liên quan từ InvestingPro.
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường (Điều chỉnh) của AESI ở mức 1930 triệu USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của công ty trong ngành.
- Với Hệ số P/E (Đã điều chỉnh) trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023 ở mức 14,36, AESI được định giá hợp lý so với thu nhập của mình.
- Tăng trưởng doanh thu của AESI trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023 rất ấn tượng ở mức 61,44%, cho thấy quỹ đạo tăng mạnh trong hiệu suất bán hàng của công ty.
Mẹo InvestingPro:
- Sức khỏe tài chính của AESI mạnh mẽ, nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, đây là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm một khoản đầu tư ổn định.
- Các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này rất đáng khích lệ cho các nhà đầu tư tiềm năng và phù hợp với số liệu tăng trưởng doanh thu tích cực của công ty.
Điều đáng chú ý là có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho AESI, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về hiệu suất và triển vọng của công ty. Đối với những người quan tâm đến phân tích toàn diện, InvestingPro cung cấp nhiều mẹo hơn có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần để truy cập những thông tin chi tiết có giá trị này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.