BRENTWOOD, Tenn. - CoreCivic, Inc. (NYSE: CXW), một công ty giải pháp đa dạng của chính phủ, đã công bố việc tăng kích thước và định giá thành công của việc chào bán ghi chú cao cấp. Ban đầu được đặt ở mức 450 triệu đô la, đợt chào bán đã được tăng lên 500 triệu đô la tổng số tiền gốc của 8,25% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2029.
Số tiền thu được từ việc bán, dự kiến sẽ ròng khoảng 490,3 triệu đô la sau khi bảo lãnh giảm giá và chi phí chào bán, được dành cho một đề nghị đấu thầu bằng tiền mặt cho Ghi chú năm 2026 chưa thanh toán và khả năng mua lại sau đó. Ghi chú năm 2026 hiện có tổng số tiền gốc chưa thanh toán là 593.1 triệu đô la.
CoreCivic có kế hoạch sử dụng số tiền thu được ròng kết hợp với các khoản tiền có sẵn khác, bao gồm các khoản vay theo cơ sở tín dụng quay vòng và tiền mặt sẵn có, để quản lý đề nghị đấu thầu và bất kỳ việc mua lại nào sau đó của Ghi chú năm 2026. Điều này bao gồm bao gồm phí bảo hiểm, lãi tích lũy và các chi phí liên quan.
Việc cung cấp các nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp này được đảm bảo bởi các công ty con của CoreCivic cũng hỗ trợ các cơ sở tín dụng có bảo đảm cao cấp hiện có và các ghi chú không có bảo đảm cao cấp khác. Công dân JMP Securities, LLC đang dẫn đầu nhóm bảo lãnh phát hành, với StoneX Financial Inc., FHN Financial Securities Corp., Wedbush Securities Inc. và TCBI Securities, Inc. lần lượt đóng vai trò là nhà cái chung và đồng quản lý.
Động thái tài chính này đang được thực hiện theo tuyên bố đăng ký kệ của CoreCivic trên Mẫu S-3, có hiệu lực kể từ ngày 4 tháng 3 năm 2024, với SEC. Bản cáo bạch bổ sung cuối cùng, cùng với bản cáo bạch đi kèm nêu chi tiết các điều khoản chào bán, sẽ được nộp cho SEC và có thể truy cập thông qua trang web của họ.
Điều quan trọng cần lưu ý là việc hoàn thành việc chào bán ghi chú và chào thầu không được đảm bảo. Công ty đã tuyên bố rằng các ghi chú và Ghi chú năm 2026 không được cung cấp hoặc bán ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà hành động đó sẽ được coi là bất hợp pháp.
CoreCivic, được biết đến là chủ sở hữu lớn nhất quốc gia về các cơ sở cải huấn, giam giữ và tái nhập cư hợp tác, nhấn mạnh cam kết giải quyết các thách thức của chính phủ thông qua nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm cải huấn và quản lý giam giữ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.