BRENTWOOD, Tenn. - CoreCivic, Inc. (NYSE: CXW), một công ty giải pháp đa dạng của chính phủ, đã công bố ý định cung cấp tới 450 triệu đô la tiền giấy cao cấp đến hạn vào năm 2029. Những ghi chú này sẽ là nghĩa vụ không có bảo đảm, được đảm bảo bởi các công ty con của CoreCivic cũng hỗ trợ các cơ sở tín dụng có bảo đảm cao cấp hiện có và các ghi chú không có bảo đảm cao cấp khác.
Công ty đặt mục tiêu sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này, cùng với các quỹ sẵn có khác, để tài trợ cho đợt chào mua bằng tiền mặt cho 8,25% trái phiếu không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2026. Bất kỳ ghi chú năm 2026 còn lại nào sau khi chào thầu cũng có thể được mua lại, bao gồm cả việc thanh toán phí bảo hiểm, lãi tích lũy và các chi phí liên quan.
Công dân JMP Securities, LLC sẽ đóng vai trò là nhà bảo lãnh phát hành chính cho đợt chào bán này. StoneX Financial Inc., FHN Financial Securities Corp., Wedbush Securities Inc. và TCBI Securities, Inc. cũng đang tham gia vào quá trình bảo lãnh phát hành.
Việc chào bán được thực hiện thông qua một tuyên bố đăng ký kệ nộp cho SEC, có hiệu lực kể từ ngày 4 tháng 3 năm 2024. Các ghi chú đang được cung cấp bởi bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch đi kèm, chi tiết sẽ có sẵn trên trang web của SEC.
CoreCivic được biết đến với các cơ sở cải huấn, giam giữ và tái nhập cư dân cư, đồng thời cung cấp nhiều giải pháp bất động sản của chính phủ. Công ty nhấn mạnh cam kết phục vụ lợi ích công cộng và duy trì các tiêu chuẩn cao về tính chuyên nghiệp.
Thông báo về đợt chào bán được đề xuất này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến việc hoàn thành đợt chào bán và sử dụng số tiền thu được.
CoreCivic đã nói rõ rằng thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua chứng khoán được đề cập. Thông tin được cung cấp dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.