TORONTO - Colliers International Group Inc. (TSX và NASDAQ: CIGI), công ty hàng đầu thế giới về các dịch vụ chuyên nghiệp đa dạng và quản lý đầu tư, đã hoàn thành thành công việc chào bán công khai cổ phiếu có quyền biểu quyết cấp dưới, huy động tổng số tiền thu được là 300 triệu đô la. Việc chào bán, được công bố trước đó, liên quan đến việc bán 2.479.500 cổ phiếu có quyền biểu quyết cấp dưới với giá 121,00 đô la mỗi cổ phiếu.
Tập đoàn bảo lãnh phát hành cho giao dịch này được dẫn dắt bởi BMO Capital Markets và JP Morgan, đóng vai trò là nhà cái chung, và bao gồm một loạt các tổ chức tài chính như Mizuho, National Bank Financial, RBC Capital Markets, Scotiabank, Merrill Lynch, BTIG, LLC, CIBC Capital Markets, Goldman Sachs, Raymond James, TD Securities, Wells Fargo và Stifel Nicolaus.
Ngoài đợt chào bán ban đầu, Colliers đã cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành một tùy chọn phân bổ quá mức, có thể thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, để mua thêm tối đa 15% số tiền chào bán để trang trải bất kỳ khoản phân bổ vượt mức nào.
Số tiền thu được ròng từ đợt chào bán được dành để hoàn trả số dư chưa thanh toán trên cơ sở tín dụng của công ty. Nguồn vốn bổ sung dự kiến sẽ tăng cường tính linh hoạt tài chính của Colliers, hỗ trợ các thương vụ mua lại tiềm năng trong tương lai, các sáng kiến tăng trưởng và các mục đích chung của công ty.
Colliers hoạt động tại 66 quốc gia với lực lượng lao động 19.000 chuyên gia. Công ty có thành tích mang lại lợi nhuận đầu tư hàng năm khoảng 20% cho các cổ đông trong 29 năm qua. Với doanh thu hàng năm là 4,3 tỷ đô la và tài sản được quản lý tổng cộng 98 tỷ đô la, Colliers tiếp tục tập trung vào việc tối đa hóa tiềm năng tài sản và tài sản thực cho khách hàng của mình.
Bài báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Colliers International Group Inc. và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Chứng khoán chưa được chấp thuận hoặc từ chối bởi bất kỳ cơ quan quản lý chứng khoán nào.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.