Xu hướng ngân hàng lấn sân chứng khoán ngày càng rõ nét
Investing.com -- Cổ phiếu Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) giảm 3,3% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa thị trường hôm thứ Năm sau khi công ty thông báo tái cấp vốn khoảng 700 triệu USD Trái phiếu Chuyển đổi Ưu tiên 1,25% đáo hạn năm 2027.
Công ty y học di truyền chính xác này đã ký kết các thỏa thuận trao đổi với một số lượng hạn chế các chủ sở hữu trái phiếu hiện tại. Theo các thỏa thuận, Sarepta sẽ trao đổi các trái phiếu này lấy khoảng 602 triệu USD trái phiếu chuyển đổi ưu tiên 4,875% mới đáo hạn năm 2030, tối đa khoảng 6,7 triệu cổ phiếu thường, và khoảng 123,3 triệu USD tiền mặt.
Các trái phiếu mới có tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 16,6667 cổ phiếu cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 60 USD mỗi cổ phiếu. Con số này thể hiện mức phí bảo hiểm 191,5% dựa trên giá đóng cửa ngày 20 tháng 8 là 20,58 USD mỗi cổ phiếu.
Ngoài ra, Sarepta đã ký kết thỏa thuận đăng ký mua riêng lẻ với J. Wood Capital Advisors LLC cho việc phát hành riêng lẻ lên đến khoảng 1,4 triệu cổ phiếu thường.
"Việc trao đổi này đánh dấu tiến triển quan trọng trong chiến lược tài chính dài hạn của chúng tôi," ông Doug Ingram, CEO của Sarepta cho biết. "Bằng cách kéo dài thời hạn đáo hạn của một phần đáng kể trái phiếu chuyển đổi của chúng tôi đến năm 2030, chúng tôi đã hoàn thành một giao dịch thân thiện với cổ đông, giúp tăng cường đáng kể tính linh hoạt của bảng cân đối kế toán và củng cố vị thế tài chính của chúng tôi."
Các giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào khoảng ngày 28 tháng 8 năm 2025. Sau khi hoàn tất, khoảng 450 triệu USD tổng mệnh giá của các trái phiếu chuyển đổi hiện tại sẽ vẫn còn hiệu lực với các điều khoản không thay đổi.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.