Trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về khả năng mất khả năng thanh toán trong tập đoàn của Signa, Julius Baer đã phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng về rủi ro tài chính của mình. Các nhà phân tích từ Vontobel và Morgan Stanley đã lặp lại những lo lắng về chất lượng tài sản của ngân hàng Thụy Sĩ, dẫn đến việc hạ cấp cổ phiếu và dự đoán về các khoản dự phòng quan trọng cho các khoản vỡ nợ tiềm ẩn.
Cổ phiếu của Julius Baer đã trải qua một đợt giảm mạnh trong tuần qua, chạm mức thấp nhất trong hơn một năm. Sự sụt giảm này theo sau những tiết lộ về sự tiếp xúc đáng kể của ngân hàng với Signa, lên tới 606 triệu franc Thụy Sĩ. Mặc dù đã dành một khoản dự phòng sớm 70 triệu franc Thụy Sĩ vào đầu tháng 11, các nhà phân tích tin rằng có thể cần nhiều hơn nữa.
Các nhà phân tích từ Vontobel cho rằng Julius Baer có thể cần cung cấp khoảng một nửa số tiền tiếp xúc với Signa. Tương tự, các nhà phân tích Shah của Morgan Stanley dự đoán Julius Baer sẽ cung cấp cụ thể 50 triệu franc Thụy Sĩ vào năm tới do lo ngại về chất lượng tài sản, dẫn đến việc hạ cấp cổ phiếu của ngân hàng.
Những diễn biến này cũng đã khiến Vontobel cắt giảm giá mục tiêu đối với cổ phiếu Julius Baer và dự báo sự suy thoái trong hoạt động kinh doanh nợ tư nhân có tỷ suất lợi nhuận cao của họ. Trong khi Julius Baer vật lộn với những thách thức này, các ngân hàng khác có quan hệ tài chính với Signa, chẳng hạn như UniCredit SpA, vẫn chưa tiết lộ các biện pháp trích lập dự phòng của họ.
Thị trường đang theo dõi chặt chẽ tình hình khi Julius Baer điều hướng qua những cơn gió ngược tài chính này, với phản ứng của ngân hàng đối với các sự kiện đang diễn ra được các nhà đầu tư và các nhà phân tích đặc biệt quan tâm.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong bối cảnh giám sát chặt chẽ về sức khỏe tài chính của Julius Baer, dữ liệu thời gian thực và thông tin chi tiết từ InvestingPro có thể cung cấp cho các nhà đầu tư sự hiểu biết nhiều sắc thái hơn về vị trí hiện tại của ngân hàng. Theo InvestingPro, vốn hóa thị trường của Julius Baer đã điều chỉnh xuống còn 248,06 triệu USD, phản ánh tác động của các sự kiện gần đây. Bất chấp những thách thức, tăng trưởng doanh thu của ngân hàng vẫn đang tăng tốc, với mức tăng đáng chú ý là 45,19% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023. Điều này cho thấy một sức mạnh tiềm ẩn tiềm năng trong hoạt động của ngân hàng, ngay cả khi nó phải đối mặt với những cơn gió ngược từ việc tiếp xúc với Signa.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các cổ đông của Julius Baer đã nhận được lợi nhuận cao trên vốn chủ sở hữu sổ sách và công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp, cho thấy lịch sử trả lại giá trị cho các cổ đông. Tuy nhiên, ngân hàng cũng đang nhanh chóng đốt tiền mặt, điều này có thể làm dấy lên lo ngại về tính thanh khoản và khả năng phục hồi tài chính của ngân hàng. Hơn nữa, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho thấy cổ phiếu đang ở trong vùng quá bán, gợi ý về khả năng thị trường định giá thấp.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về triển vọng tài chính và chiến lược của Julius Baer, InvestingPro cung cấp một bộ mẹo bổ sung — có 15 mẹo chi tiết có sẵn có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư. Với đăng ký InvestingPro hiện đang được giảm giá đặc biệt vào Thứ Hai Điện Tử, giảm giá tới 55%, đây có thể là thời điểm thích hợp để các nhà đầu tư tiếp cận những hiểu biết có giá trị này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.