KQKD quý 3/2025: Bức tranh phân hóa, điểm sáng từ ngân hàng và xây dựng
Investing.com -- Cổ phiếu của Hertz Global Holdings, Inc. (NASDAQ:HTZ) đã tăng vọt 20% trong phiên giao dịch sau giờ hôm thứ Tư, sau khi công ty thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi trị giá 250 triệu USD.
Gã khổng lồ trong lĩnh vực cho thuê xe hơi này tiết lộ rằng công ty con thuộc sở hữu toàn phần của họ, The Hertz Corporation, dự định chào bán 250 triệu USD trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đáo hạn năm 2030 trong một đợt chào bán riêng lẻ. Công ty cũng có kế hoạch cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 37,5 triệu USD trái phiếu.
Theo thông báo, Hertz sẽ sử dụng một phần số tiền thu được để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn, phần còn lại sẽ được phân bổ để mua lại một phần hoặc chuộc lại các Trái phiếu Cao cấp đang lưu hành đáo hạn năm 2026 trước ngày 31 tháng 12 năm 2025.
Các trái phiếu sẽ mang lãi suất được thanh toán nửa năm một lần và đáo hạn vào ngày 1 tháng 10 năm 2030, trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi sớm hơn. Chúng có thể được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông của Hertz, hoặc kết hợp cả hai, theo quyết định của công ty.
Liên quan đến đợt chào bán này, một công ty liên kết của Pershing Square Capital Management dự định tham gia vào các giao dịch hoán đổi tổng lợi nhuận thanh toán bằng tiền mặt được thương lượng riêng với một đối tác, nhằm có được khả năng tiếp cận kinh tế dài hạn đối với khoảng 100 triệu USD giá trị danh nghĩa cổ phiếu phổ thông của Hertz.
Ngoài ra, một số đối tác hữu hạn của CK Amarillo LP đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua tối đa 25 triệu USD trái phiếu, mặc dù dấu hiệu không ràng buộc này không đảm bảo sự tham gia của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.