Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Investing.com -- Cổ phiếu của CyberArk Software Ltd (NASDAQ:CYBR) đã giảm 2% hôm nay sau khi công ty thông báo ý định chào bán 750 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi 0,00% đáo hạn năm 2030 trong một đợt chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Công ty an ninh mạng này cũng dự định cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn 13 ngày để mua thêm 125 triệu USD trái phiếu, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
Đợt chào bán này, vốn không được đảm bảo và không mang lãi suất thường xuyên, đã làm dấy lên lo ngại trong giới đầu tư, góp phần vào sự sụt giảm của cổ phiếu. Các trái phiếu sẽ có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu thông thường của CyberArk, hoặc kết hợp cả hai, theo quyết định của công ty. Các điều kiện chuyển đổi sẽ chỉ được thiết lập khi đáp ứng một số tiêu chí nhất định và trong các giai đoạn cụ thể trước ngày 15 tháng 2 năm 2030, và bất cứ lúc nào sau đó cho đến ngay trước ngày đáo hạn.
CyberArk có thể mua lại trái phiếu bằng tiền mặt trong một số trường hợp nhất định, bao gồm các sự kiện liên quan đến thuế hoặc nếu giá cổ phiếu thông thường của công ty vượt quá 130% giá chuyển đổi trong một khoảng thời gian cụ thể. Khả năng mua lại như vậy đã làm tăng thêm sự không chắc chắn, ảnh hưởng đến biến động cổ phiếu hôm nay.
Công ty cũng dự định tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn, dự kiến sẽ giảm khả năng pha loãng cổ phiếu thông thường của CyberArk khi chuyển đổi trái phiếu hoặc bù đắp bất kỳ khoản thanh toán tiền mặt nào cần thiết khi chuyển đổi. Tuy nhiên, các hoạt động phòng ngừa rủi ro ban đầu của các đối tác quyền chọn có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu thông thường của CyberArk hoặc trái phiếu, góp phần làm tăng thêm sự thận trọng của nhà đầu tư.
CyberArk dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích doanh nghiệp chung, có thể bao gồm vốn lưu động hoặc các thương vụ mua lại tiềm năng, mặc dù chưa có cam kết cụ thể nào được đưa ra. Trong khi chờ đợi những mục đích sử dụng này, số tiền thu được ròng dự kiến sẽ được đầu tư vào các công cụ thu nhập cố định chất lượng cao, ngắn hạn.
Các trái phiếu và bất kỳ cổ phiếu thông thường nào được phát hành khi chuyển đổi sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang nào, và trừ khi được đăng ký như vậy, có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ ngoại trừ theo một miễn trừ từ các yêu cầu đăng ký đó. Hạn chế này về việc bán và khả năng chuyển nhượng của trái phiếu cũng có thể là một yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất hiện tại của cổ phiếu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.