Boeing (BA) đã cập nhật đề xuất mua lại Spirit AeroSystems (SPR), hiện đang có kế hoạch tài trợ cho việc mua bằng cổ phiếu của chính mình thay vì sử dụng tiền mặt, theo báo cáo của Bloomberg News hôm thứ Hai.
Boeing ước tính giá trị của SPR là 35 đô la cho mỗi cổ phiếu, tương đương với tổng giá trị xấp xỉ của giao dịch là 4,08 tỷ đô la. Con số này dựa trên tính toán của Reuters sử dụng số lượng cổ phiếu SPR có sẵn vào ngày 7/5.
Trước khi mở cửa thị trường chứng khoán vào thứ Ba, giá cổ phiếu của Spirit đã giảm hơn 3% và cổ phiếu của Boeing giảm 1,3%.
Ban đầu, Boeing và Spirit, một công ty chế tạo thân máy bay và được thành lập bởi Boeing hai mươi năm trước, đã gần kết thúc một giao dịch chỉ liên quan đến tiền mặt vào cuối tuần. Tuy nhiên, Boeing hiện đã sửa đổi đề xuất của mình thành một đề xuất chủ yếu dựa trên việc trao đổi cổ phần của mình.
Các cuộc đàm phán là về việc Boeing mua khoảng hai phần ba hoạt động của Spirit cung cấp linh kiện cho nhà sản xuất máy bay. Như một điều khoản của thỏa thuận, Spirit sẽ bán các bộ phận sản xuất phụ tùng cho Airbus, đối thủ của Boeing và chiếm khoảng 20% doanh số của Spirit.
Giá chào bán cho mỗi cổ phiếu cao hơn khoảng 6% so với giá mà cổ phiếu của Spirit kết thúc vào thứ Hai và cao hơn 22,4% so với giá khi thị trường đóng cửa vào ngày 29 tháng 2, đó là ngày giao dịch cuối cùng trước khi tin tức về ý định tiếp quản Spirit của Boeing được tiết lộ.
"Chúng tôi đang chờ thêm thông tin, nhưng chúng tôi coi mức giá 35 USD/cổ phiếu là một sự thỏa hiệp công bằng cho cả hai công ty", các nhà phân tích tại Stifel nhận xét về đề xuất mới.
"Với giá cổ phiếu là 35 USD, tổng giá trị thị trường sẽ gần 4,1 tỷ USD. Cho rằng giá cổ phiếu của Boeing là 179,10 đô la vào cuối ngày thứ Hai, sẽ cần khoảng 22,7 triệu cổ phiếu Boeing (sẽ pha loãng cổ phiếu hiện có khoảng 4%) để đổi lấy tất cả cổ phiếu SPR (nếu giao dịch hoàn toàn bằng chứng khoán). Chúng tôi cho rằng nợ sẽ được cơ cấu lại với lãi suất ưu đãi hơn hoặc được hoàn trả sau khi mua", các nhà phân tích giải thích thêm.
Bài viết này đã được chuẩn bị và dịch với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và đã được một biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem lại Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.