Mỹ hoãn đàm phán, hàng hóa Ấn Độ đối mặt mức thuế cao kỷ lục
Investing.com - Cổ phiếu của CommScope Holding Company, Inc. (NASDAQ:COMM) đã tăng 30% sau khi công ty công bố kế hoạch tái cấp vốn toàn diện nhằm giải quyết các khoản nợ đáo hạn sắp tới và định vị cho sự tăng trưởng trong tương lai. Nhà cung cấp giải pháp kết nối mạng đã tiết lộ việc kết thúc thành công một giao dịch tái cấp vốn quan trọng với những người cho vay có bảo đảm thế chấp đầu tiên sau khi thị trường đóng cửa hôm thứ Ba.
Công ty có trụ sở tại Hickory, Bắc Carolina đã ký các thỏa thuận mới, bao gồm khoản vay có kỳ hạn cầm giữ đầu tiên trị giá 3,15 tỷ đô la đáo hạn vào năm 2029 và 1 tỷ đô la trái phiếu cầm giữ đầu tiên đến hạn vào năm 2031. Động thái chiến lược này cho phép CommScope hoàn trả đầy đủ các trái phiếu không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2025 và cơ sở cho vay có kỳ hạn có bảo đảm cao cấp hiện có. Hơn nữa, CommScope có kế hoạch sử dụng số tiền thu được dự kiến từ việc bán các đơn vị kinh doanh Mạng không dây ngoài trời và Hệ thống ăng-ten phân tán cho Amphenol Corporation với giá 2,1 tỷ đô la, dự kiến sẽ kết thúc vào quý đầu tiên của năm 2025, để hoàn trả các trái phiếu có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2026 và mua lại một phần các trái phiếu có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2029.
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Chuck Treadway nhấn mạnh giao dịch này là một bước quan trọng đối với CommScope, cải thiện tỷ lệ đòn bẩy dự kiến và cung cấp sự linh hoạt cần thiết để tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và đầu tư công nghệ. Theo Treadway, công ty đã sẵn sàng tận dụng sự phục hồi của ngành viễn thông trong các quý tới.
Thỏa thuận tái cấp vốn đã nhận được sự hỗ trợ từ các bên cho vay chính, bao gồm các quỹ do Apollo và Monarch Alternative Capital quản lý. Quy mô đáng kể của giao dịch nhấn mạnh niềm tin của người cho vay vào khả năng lãnh đạo và quỹ đạo tương lai của CommScope.
Sau khi hoàn thành việc bán tài sản và dự kiến cải thiện hiệu quả kinh doanh, CommScope dự kiến sẽ đáp ứng các điều kiện để giảm lãi suất cho vay kỳ hạn đầu tiên. Công ty dự đoán rằng những hành động này, cùng với hiệu quả kinh doanh của mình, sẽ giảm tổng nợ so với tỷ lệ EBITDA điều chỉnh xuống dưới 6,00:1,00 vào cuối năm 2026, thể hiện một bước vững chắc hướng tới sự ổn định và tăng trưởng tài chính.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.