Giá vàng thế giới có thể tăng đến đâu sau 3 tuần lên mạnh?
Investing.com -- Cổ phiếu Cipher Mining Inc (NASDAQ:CIFR) đã giảm 1,3% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa hôm thứ Năm sau khi nhà phát triển trung tâm dữ liệu này công bố kế hoạch chào bán 800 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2031 trong một đợt phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.
Các trái phiếu chuyển đổi không lãi suất này sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 10 năm 2031, trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi sớm hơn. Cipher Mining cũng dự định cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn trong 13 ngày để mua thêm tối đa 120 triệu USD trái phiếu.
Công ty dự định sử dụng một phần số tiền thu được để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn, được thiết kế để giảm khả năng pha loãng cổ phiếu thường khi chuyển đổi trái phiếu. Phần còn lại sẽ tài trợ cho việc xây dựng trung tâm dữ liệu tại Barber Lake, đẩy nhanh việc triển khai chiến lược điện toán hiệu năng cao trên toàn bộ hệ thống 2,4 GW, mở rộng hệ thống các địa điểm phát triển, và cho các mục đích công ty nói chung.
Các trái phiếu sẽ có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu thường của Cipher, hoặc kết hợp cả hai, theo quyết định của công ty. Trước ngày 1 tháng 7 năm 2031, việc chuyển đổi sẽ phụ thuộc vào một số điều kiện nhất định, sau đó trái phiếu có thể được chuyển đổi bất cứ lúc nào cho đến hai ngày giao dịch trước khi đáo hạn.
Cipher Mining, tự mô tả là nhà phát triển và vận hành hàng đầu các trung tâm dữ liệu quy mô công nghiệp, sẽ có quyền chuộc lại trái phiếu bằng tiền mặt bắt đầu từ ngày 5 tháng 10 năm 2028, nhưng chỉ khi giá cổ phiếu của công ty vượt quá 130% giá chuyển đổi trong một khoảng thời gian cụ thể.
J. Wood Capital Advisors LLC đóng vai trò cố vấn tài chính cho công ty trong giao dịch này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.