USD đối mặt nguy cơ suy yếu kéo dài trước làn sóng phi đô la hóa toàn cầu
Investing.com -- Cổ phiếu của BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY) đã giảm hơn 20% trong phiên giao dịch sau giờ hôm thứ Năm sau khi công ty thông báo kế hoạch chào bán riêng lẻ trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 125 triệu USD đáo hạn năm 2033.
Công ty chuyên về trí tuệ địa không gian này cho biết trái phiếu sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán. BlackSky cũng dự định cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 18,75 triệu USD trái phiếu trong thời gian 13 ngày sau khi phát hành.
Theo thông báo, BlackSky dự định sử dụng khoảng 103,1 triệu USD từ số tiền thu được để trả các khoản vay còn tồn đọng và chấm dứt khoản vay có đảm bảo. Thêm 10,2 triệu USD sẽ được dùng để thanh toán và chấm dứt khoản tín dụng luân chuyển có đảm bảo. Phần còn lại sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm vốn lưu động, chi phí hoạt động, chi tiêu vốn và các khoản đầu tư chiến lược tiềm năng.
Trái phiếu sẽ là nghĩa vụ không đảm bảo của BlackSky với các khoản thanh toán lãi nửa năm. Khi chuyển đổi, công ty có thể thanh toán bằng tiền mặt, cổ phiếu phổ thông Loại A, hoặc kết hợp cả hai, theo quyết định của công ty. Lãi suất cụ thể, tỷ lệ chuyển đổi và các điều khoản khác sẽ được xác định khi việc chào bán được định giá.
Cả trái phiếu lẫn bất kỳ cổ phiếu nào có thể phát hành khi chuyển đổi đều chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán, giới hạn việc bán cho các nhà đầu tư đủ điều kiện hoặc thông qua các trường hợp miễn trừ từ yêu cầu đăng ký.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.