Giá vàng thế giới có thể tăng đến đâu sau 3 tuần lên mạnh?
Investing.com - Cổ phiếu Atlas Energy Solutions Inc. (NYSE: AESI) đã giảm 8% sau thông báo về việc tăng đợt chào bán cổ phiếu phổ thông được bảo lãnh phát hành ra công chúng với mức giá thấp hơn so với mức đóng cửa gần đây. Cổ phiếu của công ty năng lượng đóng cửa ở mức 25 đô la vào thứ Năm, nhưng đợt chào bán mới được định giá ở mức 23 đô la mỗi cổ phiếu, điều này đã khiến thị trường phản ứng tiêu cực.
Việc chào bán bao gồm 11.500.000 cổ phiếu, nhằm mục đích huy động tổng số tiền thu được là 264,5 triệu đô la. Công ty cũng cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm 1.725.000 cổ phiếu trong vòng 30 ngày theo các điều khoản tương tự. Atlas Energy đã vạch ra rằng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để trả nợ, bao gồm một phần ghi chú người bán chuyển đổi PIK có bảo đảm và các khoản vay chưa thanh toán theo các cơ sở tín dụng và cho vay có kỳ hạn. Ngoài ra, các khoản tiền sẽ được phân bổ cho việc xem xét tiền mặt để mua lại Moser Engine Service, Inc., và bất kỳ khoản tiền còn lại nào sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của công ty và chi phí vốn tăng trưởng sau khi hoàn thành việc mua lại.
Việc chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 2 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Việc mua lại Moser Energy Systems dự kiến sẽ hoàn thành vào quý đầu tiên của năm 2025, trong khi chờ các điều kiện đóng cửa thông thường và phê duyệt theo quy định.
Goldman Sachs & Co. LLC và Piper Sandler & Co. đang dẫn đầu việc cung cấp với tư cách là nhà quản lý sổ sách, với một số tổ chức tài chính khác đóng vai trò là nhà quản lý và đồng quản lý.
Các nhà đầu tư có thể lo lắng về khả năng pha loãng cổ phiếu do đợt chào bán, đặc biệt là khi giá chào bán thấp hơn giá đóng cửa gần đây của cổ phiếu. Quyết định huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu ra công chúng thường là một hành động cân bằng đối với các công ty, vì nó cung cấp các khoản tiền cần thiết cho tăng trưởng và trả nợ nhưng cũng có thể dẫn đến tác động tiêu cực ngắn hạn đến giá cổ phiếu do lo ngại pha loãng.
Động thái chiến lược của Atlas Energy nhằm tài trợ cho việc mua lại và trả nợ cho thấy những nỗ lực của công ty trong việc củng cố tình hình tài chính và đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng. Tuy nhiên, phản ứng ngay lập tức của thị trường phản ánh sự nhạy cảm của giá cổ phiếu đối với sự pha loãng và các điều khoản tăng vốn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.