Giá vàng miếng tiến sát mốc 127 triệu đồng/lượng
Investing.com - Cổ phiếu AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) giảm 12% sau khi công ty thông báo về đề xuất chào bán riêng lẻ trị giá 400,0 triệu đô la trái phiếu cao cấp chuyển đổi đến hạn vào năm 2032. Động thái này diễn ra khi nhà cung cấp mạng băng thông rộng di động dựa trên không gian tìm cách huy động vốn, với khả năng pha loãng gây lo ngại cho các nhà đầu tư.
AST SpaceMobile tuyên bố ý định cung cấp các trái phiếu cho những người mua tổ chức đủ điều kiện, với tùy chọn cho những người mua ban đầu mua thêm 60,0 triệu đô la tiền giấy trong khoảng thời gian 13 ngày. Các ghi chú, dự kiến đáo hạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2032, sẽ là các nghĩa vụ cao cấp, không có bảo đảm và sẽ có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông loại A hoặc hỗn hợp cả hai, theo quyết định của công ty.
Lãi suất và tỷ lệ chuyển đổi cho các trái phiếu sẽ được quyết định dựa trên giá của đợt chào bán. Công ty có kế hoạch phân bổ một phần số tiền thu được để tài trợ cho các giao dịch mua có giới hạn, được thiết kế để giảm thiểu khả năng pha loãng đối với cổ phiếu phổ thông Loại A khi chuyển đổi các trái phiếu. Số tiền thu được còn lại được dành cho vốn lưu động và các mục đích chung khác của công ty, có thể bao gồm các giao dịch chiến lược.
Dự đoán về giá của các trái phiếu, AST SpaceMobile dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch mua có giới hạn với một số người mua ban đầu hoặc chi nhánh của họ, cũng như các tổ chức tài chính khác. Các giao dịch này nhằm mục đích giảm khả năng pha loãng cổ phiếu hoặc bù đắp bất kỳ khoản thanh toán tiền mặt nào cần thiết khi chuyển đổi trái phiếu. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường đối với khả năng pha loãng và các công cụ tài chính phức tạp liên quan đã dẫn đến sự sụt giảm giá cổ phiếu của công ty.
Đồng thời với việc định giá các ghi chú, các chi nhánh của các đối tác quyền chọn có thể tham gia vào các giao dịch có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông loại A của AST SpaceMobile hoặc các ghi chú. Các hoạt động như vậy bao gồm mua hoặc bán cổ phiếu của công ty, có thể tiếp tục cho đến khi đáo hạn của các trái phiếu hoặc khi bất kỳ chuyển đổi, mua lại hoặc mua lại trái phiếu nào.
Các trái phiếu và bất kỳ cổ phiếu nào của cổ phiếu phổ thông Loại A có khả năng phát hành khi chuyển đổi sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào. Chúng sẽ chỉ được chào bán thông qua một bản ghi nhớ chào bán riêng cho những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán.
Biến động cổ phiếu ngày hôm nay phản ánh phản ứng của nhà đầu tư đối với việc chào bán trái phiếu được đề xuất và tác động của việc pha loãng tiềm năng và các chiến lược tài chính phức tạp đối với tương lai của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.