Calumet Specialty Products Partners, L.P. (NASDAQ: CLMT), một nhà sản xuất các sản phẩm hydrocarbon đặc biệt, đã bắt đầu một giao dịch phát hành riêng lẻ để bán 200 triệu đô la tiền giấy có bảo đảm cao cấp, theo một hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch ngày hôm nay. Công ty, cùng với các công ty con bảo lãnh, đã ký kết Thỏa thuận mua ghi chú với các nhà đầu tư tổ chức khác nhau, nêu rõ việc bán 9,25% Ghi chú thế chấp đầu tiên có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2029.
Các trái phiếu, sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 7 năm 2029, được thiết lập để phát hành theo mệnh giá và dự kiến sẽ đóng vào ngày 7 tháng 3 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn. Calumet có kế hoạch sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt phát hành này, kết hợp với tiền mặt sẵn có, để mua lại tất cả 9,25% Ghi chú thế chấp đầu tiên có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2024 và 50 triệu đô la trong số 11,00% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2025.
Động thái tài chính chiến lược này cho phép Calumet cơ cấu lại hồ sơ nợ của mình bằng cách thay thế các khoản nợ cũ, lãi suất cao bằng các ghi chú mới, do đó có khả năng giảm chi phí lãi vay và kéo dài thời gian đáo hạn của các nghĩa vụ nợ. Thỏa thuận mua ghi chú bao gồm các đại diện, bảo đảm và thỏa thuận điển hình từ các tổ chức phát hành, cũng như các điều kiện thông thường để đóng, nghĩa vụ của các bên liên quan và các điều khoản chấm dứt.
Giao dịch đang được thực hiện theo sự miễn trừ đăng ký được cung cấp bởi Mục 4 (a) (2) của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, cho thấy nó được giới hạn cho người mua tổ chức đủ điều kiện và các nhà đầu tư được công nhận. Cách tiếp cận này thường được các công ty sử dụng để huy động vốn hiệu quả hơn và ít yêu cầu công bố thông tin hơn so với chào bán công khai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.