Những người đi vay doanh nghiệp Mỹ đã tăng mạnh vào thị trường trái phiếu ngày hôm nay, nhằm đảm bảo nguồn vốn trước những gián đoạn tiềm ẩn từ quyết định lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Dữ liệu từ Informa Global Markets chỉ ra rằng gần 35 tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã tung ra các đợt chào bán trái phiếu mới vào thứ Ba, đánh dấu sự gia tăng đáng kể trong hoạt động sau cuối tuần Ngày Lao động.
Tuần này, theo truyền thống bận rộn nhất đối với các giao dịch trái phiếu cao cấp, đang chứng kiến một khởi đầu mạnh mẽ bất chấp kỳ vọng về khối lượng giao dịch cấp đầu tư thấp hơn một chút so với mức trung bình hàng tuần lịch sử kể từ năm 2016. Dan Krieter, giám đốc chiến lược thu nhập cố định tại BMO Capital Markets, báo cáo rằng các công ty đang dự đoán khoảng 50 tỷ đô la trong các giao dịch cấp đầu tư trong tuần này, giảm so với mức trung bình 61,1 tỷ đô la.
Nhiều tổ chức phát hành, theo báo cáo, đã chọn tiếp cận thị trường vào đầu tháng Tám, dự đoán sự biến động thị trường được dự báo liên quan đến cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang và cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Peter Toal, người đứng đầu toàn cầu về tập đoàn thu nhập cố định tại Barclays, lưu ý khả năng tăng phát hành sơ cấp trong tuần này khi các công ty tìm cách tận dụng các điều kiện vay hiện tại và giảm thiểu rủi ro ngắn hạn.
Việc thu hẹp chênh lệch trái phiếu doanh nghiệp kể từ tháng 5 cũng đang góp phần vào cơn sốt tái cấp vốn và các giao dịch mới trong tháng 9. Andrzej Skiba, người đứng đầu nhóm thu nhập cố định BlueBay US tại RBC Global Asset Management, cho rằng các nhà đầu tư có thể không thấy sự chậm lại trong việc phát hành cấp đầu tư mà một số người đã dự kiến trong nửa cuối năm nay.
Hôm thứ Hai, chênh lệch cao cấp được báo cáo ở mức 96 điểm cơ bản, giảm từ 112 điểm cơ bản vào ngày 5/8, dựa trên Chỉ số Trái phiếu Doanh nghiệp ICE BofA. Chênh lệch trái phiếu rác cũng đã thắt chặt, đứng ở mức 317 điểm cơ bản, giảm từ 393 điểm cùng ngày, theo Chỉ số trái phiếu lợi suất cao ICE BofA.
Một loạt các hoạt động bao gồm giá dự kiến của 29 giao dịch cấp đầu tư ngày hôm nay, bao gồm các dịch vụ từ các nhà tài chính ô tô như NYSE: HMC (Honda Finance), NYSE: GM (General Motors) và NYSE: F (Ford (NYSE:F) Motor).
Thị trường trái phiếu rác không bị bỏ lại phía sau, với ít nhất sáu giao dịch được công bố ngày hôm nay, bao gồm một đợt chào bán đáng chú ý trị giá 500 triệu đô la từ NYSE: QSR (Restaurant Brands), công ty mẹ của chuỗi thức ăn nhanh Burger King và Popeyes.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.