COLUMBUS, Ohio - Bread Financial Holdings, Inc. (NYSE: BFH), một công ty dịch vụ tài chính, đã tăng quy mô chào bán các ghi chú cao cấp, tăng tổng số tiền từ 200 triệu đô la được công bố ban đầu lên 300 triệu đô la.
9,75% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2029, bổ sung cho đợt phát hành trước đó, sẽ được bán với giá 101% giá trị gốc. Việc kết thúc giao dịch này dự kiến diễn ra vào ngày 19/1/2023, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Các khoản tiền bổ sung từ đợt chào bán dự định sẽ được Bread Financial sử dụng để mua lại 400 triệu đô la trong số 7.000% Ghi chú cao cấp chưa thanh toán của công ty đến hạn vào năm 2026, cùng với việc thanh toán các khoản phí, phí bảo hiểm và chi phí liên quan. Phần còn lại dự kiến sẽ được chi trả bằng tiền mặt sẵn có của công ty.
Những ghi chú mới được phát hành này là sự tiếp nối của Ghi chú cao cấp 9,750% hiện có của công ty đến hạn vào năm 2029, ban đầu được phát hành vào ngày 22 tháng 12 năm 2023, với tổng số tiền gốc là 600 triệu đô la. Các ghi chú bổ sung và các ghi chú hiện có sẽ được coi là một chuỗi duy nhất với các điều khoản giống hệt nhau, không bao gồm ngày phát hành và giá chào bán ban đầu.
Các ghi chú sẽ được đảm bảo bởi các công ty con trong nước của Bread Financial cũng đảm bảo các ghi chú cao cấp hiện tại của công ty và các cơ sở tín dụng cao cấp. Tuy nhiên, những ghi chú này sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và chúng chỉ được cung cấp cho những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A hoặc cho những người không thuộc Hoa Kỳ. những người bên ngoài Hoa Kỳ tuân thủ Quy định S.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.