NEW YORK &; CHICAGO - BlackRock Inc. (NYSE: BLK), tập đoàn quản lý đầu tư toàn cầu, đã công bố thỏa thuận mua lại số cổ phần còn lại của SpiderRock Advisors, một nhà cung cấp nổi bật các chiến lược lớp phủ quyền chọn tùy chỉnh trên thị trường tài sản Hoa Kỳ.
Động thái này diễn ra sau khoản đầu tư thiểu số ban đầu của BlackRock vào SpiderRock Advisors vào năm 2021 và là dấu hiệu cho thấy chiến lược của BlackRock nhằm tăng cường các dịch vụ của mình trong không gian tài khoản được quản lý riêng biệt (SMA).
Việc mua lại đã sẵn sàng để tăng cường khả năng của BlackRock trong SMA, một phân khúc mở rộng nhanh chóng trong ngành công nghiệp tài sản của Hoa Kỳ. Theo nghiên cứu từ Cerulli Associates, thị trường SMA dự kiến sẽ tăng từ 2,7 nghìn tỷ USD tài sản được quản lý (AUM) tính đến quý III/2023 lên 4.000 tỷ USD vào năm 2026. Sự tăng trưởng này được cho là do nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng đối với các giải pháp đầu tư được cá nhân hóa phù hợp với các tình huống, giá trị và mục tiêu đầu tư thuế cá nhân.
Joe DeVico, đồng giám đốc kinh doanh tư vấn tài sản Hoa Kỳ của BlackRock, nhấn mạnh rằng việc tích hợp SpiderRock Advisors sẽ cho phép BlackRock phục vụ tốt hơn các nhà quản lý tài sản đang tìm kiếm danh mục đầu tư được cá nhân hóa, hiệu quả về thuế.
SpiderRock Advisors, công ty quản lý khoảng 4,8 tỷ USD tài sản của khách hàng tính đến tháng 2/2024, được biết đến với các chiến lược SMA tập trung vào thu nhập và quản lý rủi ro cho cả chứng khoán đơn lẻ và danh mục đầu tư đa dạng.
BlackRock, quản lý 186 tỷ USD SMA tính đến tháng 12/2023, được công nhận là công ty hàng đầu trong lĩnh vực SMA cho các trung gian quản lý tài sản của Mỹ. Công ty cung cấp nhiều chiến lược tùy chỉnh, chẳng hạn như lập chỉ mục trực tiếp của Aperio, thu nhập cố định được quản lý tích cực, vốn chủ sở hữu và chiến lược đa tài sản.
Eric Metz, Chủ tịch kiêm Giám đốc đầu tư của SpiderRock Advisors, bày tỏ sự nhiệt tình về việc gia nhập BlackRock và mở rộng phạm vi các giải pháp quản lý quyền chọn của họ cho nhiều nhà đầu tư hơn.
Giao dịch, dự kiến hoàn tất vào quý II/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn. Tác động tài chính đối với thu nhập của BlackRock được báo cáo là không quan trọng và các điều khoản tài chính của thỏa thuận chưa được tiết lộ.
Cố vấn pháp lý cho giao dịch được cung cấp bởi Jones Day cho SpiderRock Advisors và Kramer Levin, Naftalis &; Frankel LLP cho BlackRock. Việc mua lại chiến lược này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và nhằm mục đích mở rộng ảnh hưởng của BlackRock trong lĩnh vực quản lý tài sản bằng cách cung cấp các lựa chọn đầu tư tinh vi và cá nhân hóa hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.