TUSTIN, Calif. - Avid Bioservices, Inc. (NASDAQ: CDMO), một tổ chức sản xuất và phát triển hợp đồng sinh học, đã định giá 160 triệu đô la bằng 7.00% Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2029. Việc bán hàng dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 3 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Các nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp này sẽ trả lãi nửa năm một lần và có thể được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông hoặc hỗn hợp, theo quyết định của công ty. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức 101.1250 cổ phiếu trên mỗi tờ 1.000 USD, cao hơn khoảng 12,5% so với giá cổ phiếu cuối cùng của công ty là 8,79 USD tính đến ngày 6/3/2024.
Các ghi chú không thể mua lại trước khi đáo hạn và sẽ không có quỹ chìm nào được thành lập. Trong trường hợp có "thay đổi cơ bản" như được định nghĩa trong thụt lề, chủ sở hữu có thể yêu cầu công ty mua lại ghi chú của họ với số tiền gốc cộng với lãi tích lũy.
Avid Bioservices có kế hoạch sử dụng số tiền thu được ròng để mua lại một phần trong số 1.250% Ghi chú cao cấp có thể trao đổi đến hạn vào năm 2026 và hoàn trả bất kỳ Ghi chú năm 2026 nào còn lại. Động thái này theo sau một thông báo tăng tốc nhận được từ người nắm giữ Ghi chú năm 2026, khiến tất cả các Ghi chú năm 2026 đến hạn và phải trả kể từ ngày 29 tháng 2 năm 2024.
Ghi chú năm 2029 và bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào được phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đó.
Thông cáo báo chí này, dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí, chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, bao gồm cả việc hoàn thành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán. Những tuyên bố này phải chịu rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với dự kiến.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.