Artiva Biotherapeutics, Inc. (Nasdaq: ARTV) hôm nay đã công bố việc thiết lập giá chào bán công khai ban đầu. Công ty sẽ phát hành 13.920.000 cổ phiếu phổ thông với giá cố định là 12,00 đô la mỗi cổ phiếu cho công chúng. Artiva là nhà cung cấp duy nhất của những cổ phiếu này. Tổng số tiền mà Artiva dự kiến nhận được từ đợt chào bán này ước tính vào khoảng 167,0 triệu đô la. Con số này không bao gồm các chi phí liên quan đến bảo lãnh phát hành, chẳng hạn như chiết khấu và hoa hồng, cũng như các chi phí khác nhau mà Artiva sẽ phải chịu liên quan đến đợt chào bán. Ngoài ra, Artiva đã cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành tùy chọn, có giá trị trong 30 ngày, để mua thêm tối đa 2.088.000 cổ phiếu phổ thông. Tùy chọn này có sẵn ở mức giá chào bán ban đầu, được điều chỉnh cho bất kỳ chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng nào.
Nasdaq phiếu dự kiến sẽ có sẵn để giao dịch trên Thị trường Toàn cầu Nasdaq vào ngày 19 tháng 7 năm 2024, với mã chứng khoán "ARTV". Thời gian hoàn thành đợt chào bán dự kiến vào ngày 22/7/2024, với điều kiện đáp ứng tất cả các điều kiện tiêu chuẩn để kết thúc.Jefferies, TD Cowen và Cantor đang đóng vai trò là những người quản lý chính chịu trách nhiệm về cuốn sách chào bán. Wedbush, PacGrow và Needham & Company đang đóng vai trò là nhà quản lý thứ cấp với trách nhiệm chung về việc cung cấp.
Hồ sơ đăng ký chứng khoán được bán trong đợt chào bán này đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và được chính thức phê duyệt vào ngày 18/7/2024. Các tài liệu này có sẵn trên trang web của SEC tại www.sec.gov. Việc chào bán đang được thực hiện độc quyền thông qua một tài liệu pháp lý chính thức được gọi là bản cáo bạch, là một phần của các tài liệu đăng ký. Bản sao của bản cáo bạch cuối cùng cho đợt chào bán này, khi sẵn sàng, có thể được yêu cầu từ các tổ chức tài chính sau: Jefferies LLC, cụ thể là từ Phòng Bản cáo bạch của Equity Syndicate tại 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, qua điện thoại theo số (877) 821-7388 hoặc qua email theo Prospectus_Department@Jefferies.com; TD Securities (USA) LLC tại 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, qua điện thoại theo số (855) 495-9846 hoặc qua email theo số TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; hoặc Cantor Fitzgerald &Co. tại bộ phận Thị trường Vốn, 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, NY 10020, hoặc qua email tại prospectus@cantor.com.
Thông cáo báo chí này không phải là lời mời mua hoặc đề nghị bán các chứng khoán này. Hơn nữa, việc bán các chứng khoán này sẽ không xảy ra ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán, mời hoặc bán đó không được pháp luật cho phép, cho đến khi chứng khoán được đăng ký hoặc được miễn đăng ký hợp pháp theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào như vậy.
Bài viết này được tạo ra với sự hỗ trợ của AI và được xem xét bởi một biên tập viên. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi.