Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Anteris Technologies Global Corp. ("ATGC") hôm nay thông báo rằng họ đã khởi động chương trình phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng được đề xuất 14.800.000 cổ phiếu phổ thông ("Cổ phiếu phổ thông") tại Hoa Kỳ ("Chào bán"). Tất cả cổ phiếu phổ thông được bán trong đợt chào bán sẽ được ATGC chào bán. Ngoài ra, ATGC dự định cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm 2.220.000 cổ phiếu phổ thông từ ATGC với giá chào bán lần đầu ra công chúng, trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng. ATGC đã đăng ký niêm yết Cổ phiếu phổ thông trên Thị trường Toàn cầu Nasdaq với mã chứng khoán "AVR".
ATGC dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán, cùng với tiền mặt và các khoản tương đương tiền hiện có, chủ yếu cho sự phát triển liên tục của van tim qua ống thông DurAVR® ("DurAVR® THV") và chuẩn bị và đăng ký một nghiên cứu quan trọng toàn cầu ngẫu nhiên về DurAVR® THV để điều trị hẹp động mạch chủ nặng, với phần còn lại cho vốn lưu động và các mục đích chung khác của công ty được xác định theo thời gian, bao gồm cả việc hoàn trả các khoản nợ theo cơ sở ghi chú chuyển đổi của mình. TD Cowen, Barclays (LON:BARC) và Cantor đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán được đề xuất, với Lake Street Capital Markets đóng vai trò là người quản lý chính.
Sau đợt chào bán, ATGC dự định niêm yết Quyền lợi lưu ký CHESS ("CDI") (đại diện cho cổ phiếu cơ sở của Cổ phiếu phổ thông trên cơ sở 1 CDI đổi 1 cổ phiếu phổ thông) trên Sở giao dịch chứng khoán Úc ("ASX") với ký hiệu "AVR".
Đề xuất chào bán sẽ chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch. Các bản sao của bản cáo bạch sơ bộ liên quan đến Đợt chào bán, nếu có, có thể được lấy từ: TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, New York 10017, qua điện thoại theo số (855) 495-9846 hoặc qua e-mail theo số TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR), 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717, qua điện thoại theo số (888) 603-5847 hoặc qua e-mail theo số Barclaysprospectus@broadridge.com; hoặc Cantor Fitzgerald & Co., 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, NY 10022, qua điện thoại theo số (212) 915-1800 hoặc qua e-mail theo số prospectus@cantor.com.
Tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-1 liên quan đến Cổ phiếu phổ thông đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch nhưng vẫn chưa có hiệu lực. Những chứng khoán này không được bán, cũng như không được chấp nhận đề nghị mua, trước thời điểm tuyên bố đăng ký có hiệu lực. Thông cáo báo chí này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào và sẽ không cấu thành đề nghị, chào mời hoặc bán chứng khoán ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà đề nghị, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào như vậy. Như đã tiết lộ trong tuyên bố đăng ký, các nhà bảo lãnh phát hành có thể tham gia vào các hành động ổn định hoặc các hoạt động liên quan đến Chào bán.
Giới thiệu về ATGC
ATGC được thành lập vào ngày 29 tháng 1 năm 2024 với mục đích tổ chức lại hoạt động của Anteris Technologies Ltd ("Anteris"), một công ty đại chúng của Úc ban đầu được đăng ký tại Tây Úc, Úc và được niêm yết trên ASX, thành một cấu trúc theo đó công ty mẹ cuối cùng sẽ là một tập đoàn Delaware.
Giới thiệu về Anteris Technologies Ltd (AVR)
Anteris Technologies Ltd (AVR) là một công ty trái tim cấu trúc cam kết thiết kế, phát triển và thương mại hóa các thiết bị y tế sáng tạo. Được thành lập tại Úc, với sự hiện diện đáng kể tại Minneapolis, Hoa Kỳ (một trung tâm MedTech), Anteris hướng đến khoa học, với đội ngũ chuyên gia đa ngành giàu kinh nghiệm cung cấp các giải pháp có khả năng biến đổi cho bệnh nhân bệnh tim cấu trúc.
Sản phẩm chính của Anteris, DurAVR®, là van tim qua ống thông để điều trị hẹp động mạch chủ. Đây là lần thay van động mạch chủ qua ống thông đầu tiên sử dụng một mảnh mô kỹ thuật sinh học duy nhất. Van mô phỏng sinh học này có hình dạng độc đáo để bắt chước hiệu suất của van động mạch chủ khỏe mạnh ở người.
DurAVR® THV được sản xuất bằng mô ADAPT®, công nghệ mô chống vôi hóa đã được cấp bằng sáng chế của Anteris. Mô ADAPT® đã được sử dụng lâm sàng trong hơn 10 năm và được phân phối để sử dụng cho hơn 55.000 bệnh nhân trên toàn thế giới.
Hệ thống phân phối ComASUR® được thiết kế để cung cấp khả năng triển khai có kiểm soát và vị trí chính xác của DurAVR® THV với khả năng phân phối có thể mở rộng bóng, được thiết kế để đạt được sự liên kết chính xác với các giao dịch gốc của tim để đạt được vị trí van lý tưởng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.