MINNEAPOLIS &; BOSTON - Agiliti Inc. (NYSE: AGTI), nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp dịch vụ và quản lý công nghệ y tế, đã ký kết thỏa thuận sáp nhập dứt khoát với một chi nhánh của Thomas H. Lee Partners, LP (THL), cổ đông lớn của công ty.
Theo thỏa thuận, THL sẽ mua lại tất cả các cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu phổ thông Agiliti chưa thuộc sở hữu của THL và các chi nhánh, cũng như một số cổ đông quản lý nhất định, với giá 10,00 đô la mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt.
Giao dịch này định giá Agiliti vào khoảng 2,5 tỷ USD và cung cấp mức phí bảo hiểm khoảng 39% và 43% so với giá trung bình có trọng số trong 30 ngày và 90 ngày trên mỗi cổ phiếu của Agiliti, tính đến ngày 23 tháng 2 năm 2024.
Ủy ban đặc biệt của Hội đồng quản trị Agiliti, bao gồm các giám đốc không quản lý không liên quan đến THL, đã nhất trí khuyến nghị mua lại, cho rằng nó có lợi cho Agiliti và các cổ đông của nó. Hội đồng quản trị, hành động theo khuyến nghị của Ủy ban đặc biệt, đã thông qua việc sáp nhập.
Tom Leonard, Giám đốc điều hành của Agiliti, tuyên bố rằng thỏa thuận với THL, mở rộng quan hệ đối tác năm năm của họ, sẽ cung cấp giá trị ngay lập tức cho các cổ đông và giải quyết những thách thức thị trường nhất định phải đối mặt kể từ khi công ty phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
Việc đóng giao dịch dự kiến là trong nửa đầu năm 2024, trong khi chờ các điều kiện đóng cửa thông thường. Với sự chấp thuận của THL Agiliti LLC với tư cách là cổ đông lớn, không cần thêm sự chấp thuận của cổ đông. Sau khi hoàn thành, Agiliti sẽ trở thành một công ty tư nhân và cổ phiếu của nó sẽ bị hủy niêm yết khỏi Sở giao dịch chứng khoán New York.
Centerview Partners LLC đóng vai trò là cố vấn tài chính cho Ủy ban Đặc biệt, với Weil, Gotshal &; Manges LLP là cố vấn pháp lý. Goldman Sachs &; Co., LLC và Ropes &; Gray LLP đang tư vấn cho THL với tư cách là cố vấn tài chính và pháp lý, tương ứng.
Agiliti, công ty hỗ trợ hơn 10.000 nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên khắp Hoa Kỳ, sẽ không tổ chức cuộc gọi hội nghị về kết quả tài chính quý IV và cả năm 2023. Công ty có kế hoạch nộp Báo cáo thường niên theo Mẫu 10-K trước ngày 15 tháng 3 năm 2024.
Thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và chứa các tuyên bố hướng tới tương lai chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau. Các nhà đầu tư nên đọc các tài liệu liên quan được nộp cho SEC khi có sẵn, vì chúng sẽ chứa thông tin quan trọng về giao dịch.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.