Vietstock - AFC Vietnam Fund đổ mạnh vốn vào ngành tiêu dùng trong tháng 10
Trong tháng 10, khẩu vị của AFC Vietnam Fund là tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có mức giá thấp.
Theo báo cáo hoạt động tháng 10 của AFC Vietnam Fund vừa công bố, VN-Index vọt lên mức cao và lập kỷ lục mới, nhờ các cổ phiếu liên quan nhóm hàng hóa cơ bản như GAS (HM:GAS), tăng 30% trong tháng. Bên cạnh đó, tỷ lệ bao phủ vắc xin tại Việt Nam đạt mức cao cũng là yếu tố tích cực được kỳ vọng giúp nền kinh tế hồi phục.
|
Thành tích của AFC Vietnam Fund so với VN-Index
Nguồn: AFC Vietnam Fund
|
Trong đà tăng mạnh mẽ của thị trường, AFC Vietnam Fund ghi nhận mức sinh lời 4.5% trong tháng 10. Qua đó, tính từ đầu năm tới nay, quỹ đầu tư đạt mức sinh lời 54.5%.
AFC Vietnam Fund cho biết, quỹ hiện tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có thị giá thấp.
|
Cơ cấu danh mục AFC Vietnam Fund phân theo ngành
Nguồn: AFC Vietnam Fund
|
Vào cuối tháng 10, quỹ đang nắm giữ cổ phần tại 46 doanh nghiệp và tỷ lệ tiền mặt là 7.3%. Các ngành được được AFC chú ý là tiêu dùng và tài chính, với tỷ trọng trong danh mục lần lượt ở mức 33.8% và 27.4%.
|
Các khoản đầu tư lớn nhất của AFC Vietnam Fund tính đến cuối tháng 10/2021
Nguồn: AFC Vietnam Fund
|
Trong đó, top 5 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ là ABI (tỷ trọng 8.7%), PVI (HN:PVI) (5.2%), TV2 (4.7%), TAC (HM:TAC) (4.4%) và TMS (HM:TMS) (3.8%).
Định giá thị trường của toàn bộ danh mục AFC ở mức P/E là 10.92x, P/B là 1.81x và tỷ suất cổ tức là 3.39%.
AFC Vietnam Fund nhận định ở Việt Nam, lãi suất có vẻ như đã chạm đáy. Mặc dù tỷ lệ lạm phát dưới 3%, Việt Nam là một trong số ít quốc gia vẫn đưa ra mức lãi suất thực dương. Theo đó, AFC Vietnam Fund cho rằng lĩnh vực bảo hiểm sẽ được hưởng lợi từ mức lãi suất mới này.
Bên cạnh đó, trước ảnh hưởng của việc thắt chặt giãn cách xã hội để chống dịch, quỹ đầu tư cho rằng tâm lý nhà đầu tư sẽ tìm đến những cổ phiếu trong ngành có triển vọng tích cực trong dài hạn hơn là đánh giá những doanh nghiệp dựa trên kết quả kinh doanh quý 3.
Khang Di
