WOOD DALE, Illinois - AAR CORP., một công ty hàng đầu trong ngành dịch vụ hàng không, đã công bố mua lại chiến lược lĩnh vực Hỗ trợ Sản phẩm của Tập đoàn Triumph với giá 725 triệu đô la tiền mặt. Động thái này được thiết kế để tăng cường hoạt động sửa chữa của AAR và mở rộng cơ sở khách hàng toàn cầu, đặc biệt là trong các dịch vụ bảo trì, sửa chữa và đại tu (MRO) cho cả lĩnh vực thương mại và quốc phòng.
Việc mua lại không chỉ là một chiến lược tăng trưởng mà còn là một động thái tài chính dự kiến sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho AAR. Công ty dự đoán 10 triệu đô la trong sự cộng hưởng chi phí vận hành và lợi ích thuế đáng kể ước tính khoảng 80 triệu đô la. Những lợi thế tài chính này được dự báo sẽ đóng góp tích cực vào tăng trưởng doanh thu và Thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh (EPS) trong năm tài chính sắp tới.
Hơn nữa, AAR dự đoán sự cải thiện về tỷ suất lợi nhuận hoạt động và mở rộng mạng lưới khách hàng quốc tế do kết quả của thỏa thuận này. Chiến lược tài trợ cho giao dịch bao gồm một cơ sở cầu nối do BofA Securities cung cấp, với các kế hoạch tài trợ vĩnh viễn sẽ kết hợp giữa nợ và vốn chủ sở hữu. Sau khi mua lại, AAR đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ đòn bẩy ròng theo tỷ lệ khoảng 3,0 lần.
Các cố vấn tài chính cho thỏa thuận này bao gồm BofA Securities và Wells Fargo Securities, với Latham &; Watkins LLP giám sát các khía cạnh pháp lý của giao dịch. Trong tương lai, AAR dự kiến bội số EBITDA cho năm tài chính 2024 sẽ xấp xỉ 11,7 lần trước khi hợp lực, điều chỉnh lên khoảng 9,9 lần sau khi tính đến sức mạnh tổng hợp, phản ánh mức tăng hiệu quả dự kiến từ việc tích hợp lĩnh vực Hỗ trợ Sản phẩm của Tập đoàn Triumph vào hoạt động của AAR.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.