Investing.com - Dưới đây là những động thái phân tích lớn nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuần này.
JPMorgan nâng cấp Dell, quảng bá Arista
Các nhà phân tích của JPMorgan đã nâng hạng Dell Technologies Inc (NYSE:DELL) lên ‘Tăng tỷ trọng’ từ ‘Trung lập’, với lý do đòn bẩy của công ty đối với chu kỳ đầu tư Điện toán do AI dẫn đầu.
Nhà phân tích cho biết, chu kỳ này “sẽ mang lại lợi ích cho các công ty máy chủ có thương hiệu (DELL và HPE trong phạm vi phủ sóng của chúng tôi), ngay cả khi động lực cho các hoạt động kinh doanh còn lại mang tính hỗn hợp hơn, tùy thuộc vào bối cảnh vĩ mô”.
Tương tự, họ đã quảng bá Arista Networks (NYSE:ANET) thành lựa chọn hàng đầu trong việc thúc đẩy tăng trưởng từ đoạn đường AI.
“Chúng tôi kỳ vọng mức định giá cao hơn hiện tại (P/E 33 lần so với mức trung bình dài hạn là 28 lần) sẽ được duy trì hoặc thậm chí mở rộng khi doanh thu từ AI tăng lên, mang lại khả năng hiển thị cao hơn về động lực tăng tốc tăng trưởng.”
BMO cho biết Alphabet và Amazon có vị trí trí tuệ nhân tạo tốt nhất
BMO đã bắt đầu nghiên cứu 25 cổ phiếu trong lĩnh vực internet, bao gồm các phân ngành như quảng cáo kỹ thuật số, thương mại điện tử, du lịch trực tuyến, quảng cáo/tiếp thị-công nghệ và phương tiện truyền thông tương tác.
Khi nói đến AI, các nhà phân tích của BMO nhấn mạnh Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL) là công ty có vị thế tốt nhất để “hưởng lợi từ sự phổ biến của AI tổng quát và các mô hình ngôn ngữ lớn”.
“Mặc dù việc mua lại DeepMind vào năm 2014 đã giúp tăng cường chức năng AI theo từng bước, nhưng Google đã tích hợp máy học (“ML”) vào các sản phẩm cốt lõi của mình kể từ năm 2000 – điều này mang lại hiệu quả cho Alphabet một khởi đầu đi trước hơn 10 năm so với ngành. ”
Ở những nơi khác, Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) cũng được đề cập vì cổ phiếu thương mại điện tử này dự kiến “sẽ được hưởng lợi từ trí tuệ nhân tạo/học máy nhờ các khoản đầu tư vào chip Trainium và Inferentia cũng như các sản phẩm trung gian”.
AI vươn lên dẫn đầu danh sách ưu tiên của CIO
Dự đoán về mức tăng trưởng chi tiêu CNTT vào năm 2024 vẫn nhất quán, như được phản ánh trong cuộc khảo sát CIO quý 4 của Morgan Stanley. Phù hợp với sự hưởng ứng ngày càng tăng của các nhà đầu tư, CIO đã nâng AI và ML lên hàng đầu trong Danh sách ưu tiên của họ, với 68% thừa nhận tác động của nó đối với ngân sách CNTT hiện tại của họ.
“Cuộc khảo sát CIO quý 4 năm 23 của chúng tôi cho thấy mức tăng trưởng chi tiêu CNTT tổng thể tăng từ 2,6% vào năm 2023 lên 3,3% vào năm 2024, nhưng vẫn dưới mức trung bình 4,1% trong 10 năm (trước Covid) AI/ML đã lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu danh sách ưu tiên”, các nhà phân tích cho biết.
“Có lẽ điều đáng ngạc nhiên nhất là việc tối ưu hóa, tỷ lệ khối lượng công việc chạy trên Đám mây công cộng đã tăng từ 29% trong cuộc khảo sát quý 2 năm 2023 của chúng tôi lên 36% trong quý 4 năm 23. Tỷ lệ khối lượng công việc dự kiến sẽ chạy trên Đám mây công cộng trong 3 năm tới đã tăng từ 46% lên 53%.”
Marvell PT được nâng cấp bởi BofA
Các nhà phân tích của Bank of America đã nâng mục tiêu giá cho Marvell Technology Inc (NASDAQ:MRVL) từ 68 USD lên 80 USD một cổ phiếu.
Bản sửa đổi tích cực này dựa trên tiến trình phát triển chip AI tùy chỉnh. Sau khi thảo luận với đội ngũ quản lý của công ty trong triển lãm thương mại CES ở Las Vegas, BofA đã quan sát thấy những xu hướng đầy hứa hẹn về nhu cầu AI trên nền tảng đám mây, điều này ảnh hưởng đến quyết định tăng mục tiêu giá.
BofA cho biết: "Các cuộc thảo luận của chúng tôi với NVDA và MRVL rất tích cực, cả hai nhà cung cấp (cùng với AVGO, AMD (NASDAQ:AMD)) đều cung cấp các bộ phận mạng và tính toán quan trọng cho khách hàng trên nền tảng đám mây".
"Cuộc thảo luận về MRVL chỉ ra rằng mức tăng chip AI tùy chỉnh của họ có thể gấp 1,5-2 lần mức 250 triệu USD/450 triệu USD mà chúng tôi đã giả định trước đó cho CY24/25E."
Baidu được coi là người đóng góp AI tích cực - Macquarie
Macquarie bắt đầu đưa tin về Baidu Inc (NASDAQ:BIDU) với xếp hạng Khả năng vượt trội và đặt giá mục tiêu là 150 USD/cổ phiếu, theo một ghi chú được công bố hôm thứ Năm.
Các nhà phân tích đã thông báo với các nhà đầu tư rằng chiến lược nhấn mạnh của Baidu vào hoạt động kinh doanh quảng cáo cốt lõi dự kiến sẽ góp phần ổn định thị phần. Hơn nữa, công ty đã sẵn sàng tận dụng khả năng phục hồi theo chu kỳ của ngân sách quảng cáo, cho thấy có thêm dư địa để tăng trưởng.
Các nhà phân tích cho biết thêm: “Baidu đã và đang phân bổ các nguồn lực R&D trên mức trung bình để xây dựng một AI toàn diện đáp ứng cả các kịch bản dành cho doanh nghiệp và người tiêu dùng”.
“Mặc dù đóng góp doanh thu từ GenAI vẫn còn nhỏ ở mức % thấp một chữ số, nhưng chúng tôi kỳ vọng Baidu sẽ duy trì vị trí dẫn đầu trong thị trường Đám mây AI của Trung Quốc nhờ vào khả năng AI mạnh mẽ và cải thiện khả năng nhận diện thị trường.”