Investing.com — Vào thứ Sáu, Xerox Holdings Corporation (XRX), công ty có vốn hóa thị trường 693 triệu USD hiện đang giao dịch gần mức ước tính Giá trị Hợp lý của InvestingPro, thông qua công ty con Xerox Issuer Corporation, đã hoàn tất việc chào bán riêng lẻ 100 triệu USD Trái phiếu Đảm bảo Cấp cao Thứ cấp với lãi suất 13,500% đáo hạn năm 2031. Công ty, với doanh thu hàng năm đạt 6,2 tỷ USD, đang tập trung vào các động thái tài chính chiến lược trong bối cảnh điều kiện thị trường đầy thách thức. Những trái phiếu bổ sung này là một phần của thỏa thuận hiện có theo khế ước ngày 11 tháng 4 năm 2025, bao gồm đợt phát hành ban đầu 400 triệu USD trái phiếu.
Các trái phiếu mới sẽ được hợp nhất với đợt phát hành ban đầu và được xem như một chuỗi duy nhất. Chúng dự kiến sẽ có cùng mã CUSIP và ISIN như các trái phiếu ban đầu, khiến chúng có thể hoán đổi khi phát hành, ngoại trừ những trái phiếu dựa vào Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán, ban đầu sẽ có mã định danh tạm thời. Đợt phát hành nợ này bổ sung vào tổng nợ hiện tại của Xerox là 3,3 tỷ USD, với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 3,13 lần.
Xerox Corporation dự định phân bổ số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này để tài trợ một phần cho việc mua lại Lexmark International II, LLC, được công bố vào ngày 22 tháng 12 năm 2024, và để trả phần lớn khoản nợ chưa thanh toán của Lexmark. Nguồn vốn này cũng sẽ trang trải các khoản phí và chi phí giao dịch liên quan.
Các trái phiếu sẽ tích lũy lãi suất 13,500% mỗi năm, được thanh toán nửa năm một lần, với khoản thanh toán đầu tiên đến hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2025. Cho đến khi hoàn tất việc mua lại Lexmark, số tiền thu được từ các trái phiếu bổ sung sẽ được giữ trong tài khoản ký quỹ. Nếu việc mua lại không hoàn tất trước ngày 22 tháng 12 năm 2025, hoặc nếu xảy ra các sự kiện cụ thể khác, các trái phiếu sẽ phải chịu sự mua lại bắt buộc đặc biệt.
Khi hoàn tất việc mua lại, các khoản tiền ký quỹ sẽ được giải phóng, và Xerox Issuer Corporation sẽ sáp nhập vào Xerox Corporation. Sau đó, các trái phiếu sẽ được đảm bảo bằng tài sản của Xerox Corporation và các công ty con, với Xerox Holdings Corporation và một số công ty con cung cấp bảo lãnh.
Khế ước chứa các điều khoản hạn chế khả năng của Xerox trong việc tham gia vào một số hoạt động nhất định, chẳng hạn như gánh thêm nợ hoặc trả cổ tức. Nó cũng đặt ra các sự kiện vi phạm, bao gồm không thanh toán và các sự kiện phá sản.
Giao dịch này tạo ra một nghĩa vụ tài chính trực tiếp cho Xerox và được chi tiết trong hồ sơ 8-K nộp cho SEC. Thông tin được cung cấp dựa trên tuyên bố trong thông cáo báo chí.
Trong các tin tức gần đây khác, Xerox Holdings Corporation đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, thấp hơn so với kỳ vọng. Công ty ghi nhận lỗ điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,06 USD, thấp hơn đáng kể so với dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,10 USD, trong khi doanh thu đạt 1,46 tỷ USD so với mức dự kiến 1,54 tỷ USD. Mặc dù có những thách thức này, Xerox vẫn duy trì hướng dẫn cả năm, viện dẫn các sáng kiến tái cơ cấu đang diễn ra và kế hoạch chiến lược để giảm thiểu tác động của thuế quan. Công ty cũng báo cáo mức tăng 24% trong việc lắp đặt thiết bị, đánh dấu quý thứ ba liên tiếp có mức tăng trưởng hai con số. Về các động thái chiến lược, Xerox đang trong giai đoạn cuối của việc tích hợp ITsavvy, với lợi ích ban đầu vượt quá kỳ vọng. Công ty cũng đang chuẩn bị cho việc mua lại Lexmark, hiện đang chờ sự chấp thuận của cơ quan quản lý từ Trung Quốc. Công ty phân tích Loop Capital gần đây đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Xerox xuống còn 4,50 USD từ 5,50 USD, duy trì xếp hạng Nắm giữ. Những diễn biến này nhấn mạnh sự tập trung của Xerox vào tăng trưởng chiến lược và cải thiện hoạt động bất chấp môi trường thị trường đầy thách thức.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.