Jefferies: iPhone 17 Pro có thể là bài toán khó nhất của Apple
W. P. Carey Inc. (NYSE:WPC), một REIT có vốn hóa thị trường 13,7 tỷ USD với thành tích ấn tượng 28 năm liên tiếp chi trả cổ tức, đã thông báo vào hôm thứ Năm rằng công ty đã hoàn tất đợt chào bán công khai trái phiếu cao cấp trị giá 400 triệu USD với lãi suất 4,650% đáo hạn năm 2030. Đợt chào bán đã được thanh toán trong cùng ngày. Theo dữ liệu từ InvestingPro, hiện tại công ty đang cung cấp tỷ suất cổ tức đáng kể 5,83% và duy trì các chỉ số sức khỏe tài chính mạnh mẽ.
Theo thông cáo báo chí được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này để trả một số khoản nợ, bao gồm một phần khoản nợ còn tồn đọng trong hạn mức tín dụng tuần hoàn không đảm bảo trị giá 2,0 tỷ USD, và cho các mục đích doanh nghiệp chung khác. Với tổng nợ đang ở mức 7,87 tỷ USD, động thái tái cấp vốn này diễn ra vào thời điểm cổ phiếu của công ty đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 66,10 USD. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và các chỉ số định giá của W.P. Carey, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Các trái phiếu cao cấp sẽ tích lũy lãi suất ở mức 4,650% hàng năm, với các khoản thanh toán lãi suất nửa năm một lần vào ngày 15 tháng 1 và 15 tháng 7, bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2026. Các trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 7 năm 2030. Các chứng khoán này là các nghĩa vụ trực tiếp, không đảm bảo và không phụ thuộc của W. P. Carey, và sẽ có thứ hạng ngang bằng với tất cả các khoản nợ không đảm bảo và không phụ thuộc hiện tại và trong tương lai của công ty. Đáng chú ý, công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 1,16, cho thấy có đủ tài sản thanh khoản để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn.
W. P. Carey có thể mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu bất cứ lúc nào với giá mua lại make-whole, như được quy định trong thỏa thuận bổ sung. Nếu trái phiếu được mua lại vào hoặc sau ngày 15 tháng 6 năm 2030, giá mua lại sẽ bằng 100% số tiền gốc cộng với lãi suất đã tích lũy và chưa thanh toán đến, nhưng không bao gồm, ngày mua lại.
Thỏa thuận điều chỉnh trái phiếu bao gồm các điều khoản yêu cầu W. P. Carey duy trì tỷ lệ cụ thể giữa tài sản không đảm bảo và nợ không đảm bảo và giới hạn việc phát sinh thêm các khoản nợ có đảm bảo và không đảm bảo, tùy thuộc vào một số ngoại lệ. Thỏa thuận cũng hạn chế khả năng sáp nhập, hợp nhất hoặc bán phần lớn tài sản của công ty, và quy định các sự kiện vi phạm thông thường.
Thông tin này dựa trên tuyên bố từ hồ sơ SEC của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, W.P. Carey Inc. đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2025, cho thấy kết quả hỗn hợp với doanh thu vượt kỳ vọng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) thấp hơn dự kiến. Quỹ đầu tư bất động sản này báo cáo doanh thu 409,9 triệu USD, vượt mức dự kiến 388,95 triệu USD, trong khi EPS là 0,57 USD, thấp hơn dự báo 0,61 USD. Ngoài ra, W.P. Carey đã định giá đợt chào bán công khai trái phiếu cao cấp 4,650% trị giá 400 triệu USD đáo hạn năm 2030, với kế hoạch sử dụng số tiền thu được để trả nợ hiện tại và cho các mục đích doanh nghiệp chung. Hội đồng Quản trị của công ty đã thông báo tăng cổ tức tiền mặt hàng quý lên 0,900 USD mỗi cổ phiếu, phản ánh mức tỷ lệ hàng năm là 3,60 USD mỗi cổ phiếu. Các nhà phân tích từ Citizens JMP đã duy trì xếp hạng Market Perform cho W.P. Carey, nhấn mạnh việc quản lý bảng cân đối kế toán khéo léo và chiến lược thị trường vốn linh hoạt của công ty. Việc phát hành trái phiếu không đảm bảo đã được mở rộng so với kỳ vọng ban đầu, đảm bảo mức lãi suất thấp hơn các đợt phát hành gần đây. Những phát triển này cho thấy các sáng kiến chiến lược và hiệu suất tài chính của W.P. Carey trong môi trường thị trường hiện tại.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.