Vivakor Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi và Cổ Phiếu cho Nhà Đầu Tư

Vivakor, Inc., một công ty hoạt động trong lĩnh vực hệ thống xử lý chất thải và đang hoạt động dưới tên 01 Energy & Transportation, đã công bố việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu cho một nhóm nhà đầu tư được công nhận không liên kết. Các giao dịch này, diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 6 năm 2025, là một phần của Thỏa thuận Mua Bán Chứng khoán (SPA).

Công ty có trụ sở tại Dallas, Texas đã phát hành trái phiếu với tổng giá trị gốc khoảng 5,1 triệu USD, trong khi nhận được 4,35 triệu USD trước khi khấu trừ các khoản phí khác nhau. Những trái phiếu này có mức chiết khấu phát hành ban đầu 15%, một khoản lãi suất 10% được tính một lần tại thời điểm phát hành, và có thể chuyển đổi ở mức 80% của giá đóng cửa thấp hơn của cổ phiếu phổ thông Vivakor vào ngày trước khi thông báo chuyển đổi hoặc giá trung bình của bốn giá trung bình gia quyền theo khối lượng thấp nhất trong hai mươi ngày giao dịch trước ngày thông báo. Việc tài trợ này diễn ra khi dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tỷ lệ thanh toán hiện tại của công ty là 0,22, cho thấy những thách thức tiềm ẩn về thanh khoản, với các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản thanh khoản.

Ngoài các trái phiếu, Vivakor cũng phát hành 652.500 cổ phiếu phổ thông cho các nhà đầu tư như một động lực để tham gia vào SPA và trái phiếu. Việc phát hành các chứng khoán này được miễn đăng ký theo Mục 4(a)(2) của Đạo luật Chứng khoán vì các giao dịch liên quan đến các nhà đầu tư được công nhận đã quen thuộc với hoạt động của công ty.

Thông tin được báo cáo dựa trên hồ sơ của Vivakor nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào ngày 11 tháng 6 năm 2025. Cổ phiếu phổ thông của công ty được giao dịch dưới mã VIVK trên thị trường vốn Nasdaq.

Trong các tin tức gần đây khác, Vivakor Inc. đã báo cáo sự tăng trưởng đáng kể trong kết quả tài chính quý đầu tiên, với doanh thu tăng 133% lên 37,3 triệu USD và lợi nhuận gộp tăng 345% lên 4,8 triệu USD so với năm trước. Biên lợi nhuận gộp của công ty đã cải thiện lên 12,7%, trong khi EBITDA điều chỉnh đạt 2,5 triệu USD. Mặc dù lỗ hoạt động 6,4 triệu USD, các tài sản midstream của Vivakor đã đạt mức doanh thu kỷ lục, góp phần tạo ra triển vọng tích cực cho các dự án mở rộng đang diễn ra. Ngoài ra, Vivakor đã mở rộng hoạt động tại các khu vực Permian và Eagle Ford Basins, những khu vực quan trọng cho việc tập hợp và vận chuyển dầu thô. Công ty cũng đã phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị 575.000 USD và cổ phiếu bổ sung cho các nhà đầu tư, nhằm củng cố vị thế tài chính. Hơn nữa, Vivakor đã sửa đổi thỏa thuận vay với Cedarview Capital Management, kết hợp lịch trình hoàn trả sửa đổi và phát hành chứng khoán vốn mới. Công ty dự kiến doanh thu kỷ lục cho năm 2025, sau một năm 2024 mạnh mẽ với việc mua lại Endeavor Entities và mở rộng Hệ thống Đường ống Omega. Các động thái chiến lược của Vivakor nhằm nâng cao cơ sở hạ tầng và đa dạng hóa nguồn doanh thu thông qua đơn vị kinh doanh mới thành lập, Vivakor Supply & Trading.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.