United Rentals ký kết thỏa thuận tín dụng sửa đổi trị giá 4,5 tỷ USD với Bank of America

United Rentals , Inc. (NYSE:URI), công ty cho thuê thiết bị khổng lồ với giá trị vốn hóa thị trường 52,9 tỷ USD và điểm sức khỏe tài chính TUYỆT VỜI theo InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Năm rằng công ty đã ký kết Thỏa thuận Tín dụng Sửa đổi và Tái tục lần thứ Năm với Bank of America N.A. và các tổ chức tài chính khác. Thỏa thuận này cung cấp khoản vay được đảm bảo bằng tài sản cấp cao trị giá 4,5 tỷ USD, tùy thuộc vào khả năng vay dựa trên cơ sở tài sản.

Theo thông cáo báo chí của công ty được nộp cho SEC, cơ sở tín dụng mới này thay thế cho thỏa thuận vay được đảm bảo bằng tài sản cấp cao trước đó. Thỏa thuận cho phép vay bằng đồng đô la Mỹ và các loại tiền tệ được chấp thuận khác, bao gồm đô la Canada, euro và bảng Anh. Trong tổng số 4,5 tỷ USD, 175 triệu USD được phân bổ riêng cho các bên vay tại Úc và New Zealand.

Thỏa thuận này cũng bao gồm một tùy chọn tăng gia hạn không cam kết cho cơ sở tín dụng, có khả năng cho phép United Rentals mở rộng cơ sở vay lên mức cao hơn giữa 2 tỷ USD hoặc khả năng vay bị hạn chế, cùng với một số khoản giảm hoặc trả trước tự nguyện khác.

Tính đến thời điểm đóng cửa kinh doanh vào hôm thứ Tư, khoảng 2,05 tỷ USD đã được rút từ cơ sở tín dụng, với khoảng 2,43 tỷ USD còn khả dụng để vay thêm, sau khi trừ đi thư tín dụng và tùy thuộc vào các hạn chế về cơ sở vay.

Cơ sở tín dụng này sẽ đáo hạn vào ngày 10 tháng 7 năm 2030. Nó có các giới hạn phụ cho nhiều loại khoản vay, bao gồm giới hạn phụ 250 triệu USD cho các khoản vay quay vòng của Canada, 125 triệu USD cho các khoản vay quay vòng ở phần còn lại của thế giới, và các giới hạn phụ khác cho các khoản vay swingline và thư tín dụng. Với tỷ lệ hiện tại là 0,85 và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,59, công ty duy trì cách tiếp cận cân bằng đối với đòn bẩy tài chính trong khi tạo ra EBITDA đáng kể là 4,5 tỷ USD trong mười hai tháng qua.

Các khoản vay theo cơ sở tín dụng này chịu lãi suất hàng năm biến đổi tùy thuộc vào loại tiền tệ và loại khoản vay, với biên độ dao động từ 0,000% đến 1,250% cao hơn các mức chuẩn như Term SOFR, EURIBOR, hoặc lãi suất cơ bản của Canada. Phần chưa sử dụng của cơ sở tín dụng phải chịu phí 0,20%.

Thỏa thuận này có các điều khoản hạn chế nợ bổ sung, thế chấp, cổ tức, đầu tư, sáp nhập và các hoạt động khác. Nó không bao gồm các điều khoản tài chính liên tục ngoại trừ tỷ lệ bao phủ chi phí cố định tối thiểu chỉ được kiểm tra trong một số điều kiện nhất định. Để có phân tích toàn diện về cấu trúc nợ, sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của URI, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu của Mỹ với những hiểu biết chuyên sâu và thông tin hữu ích.

Công ty và một số công ty con cũng đã ký kết các thỏa thuận bảo mật sửa đổi và tái tục liên quan đến cơ sở tín dụng này. Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí được đưa vào hồ sơ Form 8-K nộp cho SEC.

Trong các tin tức gần đây khác, United Rentals đã ký kết một cơ sở tín dụng sửa đổi trị giá 4,5 tỷ USD với Bank of America và các bên cho vay khác. Thỏa thuận mới này thay thế thỏa thuận tín dụng trước đó và cho phép vay bằng nhiều loại tiền tệ, với phân bổ cụ thể cho các bên vay tại Úc và New Zealand. Trong khi đó, United Rentals đã ra mắt Workspace Ready Solutions, cung cấp các gói phụ kiện tùy chỉnh cho văn phòng di động và container tại các công trường xây dựng, đảm bảo chúng được trang bị đầy đủ khi giao hàng. Về phía các nhà phân tích, KeyBanc Capital Markets đã nâng xếp hạng cổ phiếu của United Rentals lên Tăng Tỷ Trọng, đặt mục tiêu giá 865 USD, nhấn mạnh việc công ty gia tăng thị phần và lợi thế chiến lược.

JPMorgan cũng đã tăng mục tiêu giá cho United Rentals lên 920 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng trong phân khúc Chuyên biệt của công ty. Phân khúc này dự kiến sẽ có mức tăng trưởng doanh thu hai con số nhờ vào chi tiêu cho các dự án cơ sở hạ tầng. Mặt khác, Bernstein duy trì xếp hạng Phù hợp với Thị trường với mục tiêu giá 666 USD, lưu ý mục tiêu của United Rentals là đạt 7 tỷ USD doanh thu chuyên biệt vào năm 2028. Chiến lược của công ty bao gồm việc tăng năng suất tại công trường và nâng cao việc sử dụng công nghệ tại các công trường xây dựng. Những phát triển này nhấn mạnh các sáng kiến chiến lược và triển vọng tăng trưởng của United Rentals trong thị trường cho thuê.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.