System1 thông báo phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Investing.com — System1, Inc., một công ty chuyên về lập trình máy tính và dịch vụ xử lý dữ liệu, đã ký kết thỏa thuận phát hành cổ phiếu riêng lẻ để bán chứng khoán vốn, theo hồ sơ gần đây nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Vào hôm thứ Hai, công ty có trụ sở tại Marina Del Rey, California, hiện có giá trị vốn hóa thị trường 38,22 triệu USD, đã đồng ý bán 4,5 triệu cổ phiếu phổ thông Loại A cho The Blend Family Foundation, một nhà đầu tư đủ điều kiện, với giá 0,50 USD mỗi cổ phiếu, tương đương tổng cộng 2,25 triệu USD. Giá chào bán này cao hơn so với giá giao dịch hiện tại là 0,42 USD.

Giao dịch này, liên quan đến việc phát hành cổ phiếu chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, dự kiến sẽ hoàn tất sau khi đáp ứng các điều kiện cụ thể được nêu trong Thỏa thuận Mua Bán Chứng khoán. System1 dự định phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ này cho các mục đích doanh nghiệp chung. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể là 275 triệu USD, mặc dù vẫn duy trì tỷ lệ thanh toán hiện hành là 1,28, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn.

Cổ phiếu bán cho The Blend Family Foundation trong đợt phát hành riêng lẻ này phải tuân theo các hạn chế của Đạo luật Chứng khoán, nghĩa là không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc không có miễn trừ từ yêu cầu đăng ký. The Blend Family Foundation đã tuyên bố rằng cổ phiếu được mua với mục đích đầu tư và không có ý định phân phối công khai, phù hợp với các yêu cầu của Mục 4(a)(2) của Đạo luật Chứng khoán.

Động thái này của System1, công ty giao dịch dưới mã (NYSE:SST) cho cổ phiếu phổ thông Loại A và (NYSE:SST).WS cho chứng quyền có thể mua lại, là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm củng cố vị thế tài chính mà không cần đến các đợt chào bán công khai. Công ty, hiện đang giao dịch ở mức tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách tương đối thấp là 0,47 và duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp yếu ở mức 11,3%, đã chứng kiến giá cổ phiếu giảm đáng kể trong năm qua. Phân tích của InvestingPro tiết lộ thêm 12 thông tin quan trọng về tình hình tài chính và vị thế thị trường của System1, có sẵn cho người đăng ký cùng với Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện bao gồm những điều thực sự quan trọng đối với nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư và bên liên quan có thể tham khảo hồ sơ SEC để biết thêm chi tiết về các công cụ tài chính liên quan và các khía cạnh pháp lý của giao dịch. Hồ sơ cũng bao gồm thông tin liên hệ của công ty và chữ ký của ông Daniel J. Weinrot, Cố vấn Pháp lý & Thư ký Công ty của System1, Inc., người đã ủy quyền báo cáo thay mặt công ty.

Trong tin tức gần đây khác, System1 Inc. đã công bố kết quả tài chính quý 4 năm 2024, tiết lộ doanh thu 76 triệu USD, thấp hơn so với dự báo 94,71 triệu USD. Mặc dù doanh thu không đạt kỳ vọng, công ty đã đạt được mức tăng 79% EBITDA điều chỉnh so với cùng kỳ năm trước, phản ánh những cải thiện trong hiệu quả hoạt động. Các nhà phân tích của Benchmark đã duy trì xếp hạng Mua đối với System1, dẫn chứng tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ không bao gồm Chi phí Thu hút Lưu lượng và dự báo tăng trưởng 25% cho quý 1 năm 2025. Trong khi đó, Sở Giao dịch Chứng khoán New York đã bắt đầu thủ tục hủy niêm yết đối với chứng quyền có thể mua lại của System1 do giá bán thấp, mặc dù điều này không ảnh hưởng đến việc giao dịch cổ phiếu phổ thông Loại A của công ty. Công ty cũng thông báo thay đổi hội đồng quản trị với việc từ chức của hai giám đốc, dẫn đến việc giảm quy mô hội đồng từ mười một xuống còn chín thành viên. Ông Michael Blend, Giám đốc điều hành, đã được phân công lại vào một nhóm giám đốc khác để duy trì sự cân bằng trong hội đồng. Những diễn biến này đã được ghi nhận chính thức trong các hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.