Sonnet BioTherapeutics hoàn tất việc bán trái phiếu chuyển đổi và chứng quyền trị giá 2 triệu USD

Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc. (NASDAQ:SONN), một công ty công nghệ sinh học với giá trị vốn hóa thị trường 3,83 triệu USD và đang duy trì lượng tiền mặt nhiều hơn nợ trên bảng cân đối kế toán theo dữ liệu của InvestingPro, đã thông báo hoàn tất việc phát hành riêng lẻ các trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị 2,0 triệu USD cho một số nhà đầu tư được công nhận, theo thông báo được công bố trong hồ sơ SEC gần đây.

Giao dịch đã được hoàn tất vào hôm thứ Hai, bao gồm việc phát hành chứng quyền để mua tổng cộng 865.052 cổ phiếu phổ thông của công ty. Các chứng quyền, tạo ra khoảng 50.000 USD doanh thu bổ sung, có thể thực hiện trong vòng năm năm với giá thực hiện là 1,156 USD mỗi cổ phiếu.

Các trái phiếu chuyển đổi không phát sinh lãi suất và sẽ đáo hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2026. Nhà đầu tư có thể chuyển đổi trái phiếu bất cứ lúc nào thành tối đa 1.730.104 cổ phiếu phổ thông với giá chuyển đổi là 1,156 USD mỗi cổ phiếu. Nếu Sonnet BioTherapeutics tiến hành chào bán cổ phiếu phổ thông hoặc tương đương với tổng doanh thu ít nhất 5,0 triệu USD trong khi trái phiếu vẫn đang lưu hành, phần gốc còn lại của trái phiếu sẽ tự động chuyển đổi thành chứng khoán được phát hành trong đợt chào bán đó.

Nếu đợt chào bán như vậy không diễn ra trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát hành trái phiếu, các nhà đầu tư sẽ có quyền mua thêm chứng quyền cho tối đa 3.460.208 cổ phiếu với giá 0,25 USD mỗi cổ phiếu. Công ty cũng đồng ý nộp bản đăng ký bao gồm các trái phiếu, chứng quyền và bất kỳ cổ phiếu nào có thể phát hành khi chuyển đổi hoặc thực hiện.

Các nhà đầu tư đã đồng ý với các hạn chế giới hạn quyền sở hữu thực tế của họ không quá 4,99%, 9,99% hoặc 19,99% cổ phiếu đang lưu hành của công ty, tùy theo lựa chọn của từng nhà đầu tư.

Các trái phiếu và chứng quyền được phát hành dựa trên các miễn trừ đăng ký theo Mục 4(a)(2) của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Quy tắc 506(b) của Quy định D.

Tóm tắt này dựa trên thông cáo báo chí đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty dường như đang bị định giá thấp ở mức hiện tại, với các nhà phân tích dự báo tăng trưởng doanh thu gần 53% cho năm tài chính hiện tại. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Sonnet, bao gồm 10 ProTips độc quyền bổ sung, hãy truy cập InvestingPro.

Trong tin tức gần đây khác, Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc. đã nhận được thông báo từ Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq LLC về việc không tuân thủ yêu cầu vốn chủ sở hữu tối thiểu để tiếp tục niêm yết. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025, Sonnet báo cáo vốn chủ sở hữu là 662.262 USD, thấp hơn mức 2,5 triệu USD theo yêu cầu của Quy tắc Niêm yết Nasdaq 5550(b)(1). Công ty đã được cho đến ngày 14 tháng 7 năm 2025 để đệ trình kế hoạch khôi phục tuân thủ, với khả năng gia hạn 180 ngày nếu kế hoạch được chấp nhận. Trong khi đó, Sonnet đã công bố kết quả an toàn tích cực từ thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 1b/2a của SON-1010 kết hợp với atezolizumab cho bệnh nhân ung thư đặc tiến triển hoặc ung thư buồng trứng kháng platinum. Thử nghiệm đã chuyển sang giai đoạn mở rộng sau khi thiết lập liều dung nạp tối đa mà không có độc tính giới hạn liều. Đáng chú ý, một bệnh nhân đã có đáp ứng một phần với mức giảm 44% kích thước khối u. Nhà nghiên cứu chính của thử nghiệm bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng của liệu pháp kết hợp này, do tỷ lệ đáp ứng thấp đối với các phương pháp điều trị hiện tại. Sonnet đang tìm kiếm cơ hội hợp tác để hỗ trợ phát triển thêm SON-1010.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.