Otter Tail Corp phát hành 50 triệu USD trái phiếu không đảm bảo

Otter Tail Corporation (NASDAQ:OTTR), một công ty tiện ích với vốn hóa thị trường 3,2 tỷ USD, đã thông báo việc phát hành 50 triệu USD trái phiếu không đảm bảo vào hôm thứ Năm, theo tiết lộ trong hồ sơ SEC. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đang duy trì tình hình tài chính lành mạnh với mức nợ vừa phải và dòng tiền mạnh để chi trả lãi vay. Đợt phát hành này liên quan đến Trái phiếu Không đảm bảo Cấp cao Loạt 2025B, có lãi suất 5,98% và đáo hạn vào ngày 5 tháng 6 năm 2055. Giao dịch này là một phần của Thỏa thuận Mua Trái phiếu đã được báo cáo trước đó vào ngày 27 tháng 3 năm 2025, theo đó Otter Tail Power Company, một công ty con thuộc sở hữu toàn phần, đã đồng ý phát hành 100 triệu USD trái phiếu không đảm bảo cấp cao.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được phân bổ cho chi tiêu vốn, tái cấp vốn nợ hiện tại và cho các mục đích doanh nghiệp nói chung. Thỏa thuận Mua Trái phiếu bao gồm một số điều khoản như hạn chế sáp nhập, bán tài sản và phát sinh quyền cầm cố, cũng như các điều khoản tài chính giới hạn nợ chịu lãi ở mức 65% tổng vốn hóa và nợ ưu tiên ở mức 20% tổng vốn hóa. Hiện tại, tỷ lệ tổng nợ trên vốn của công ty là 25%, nằm trong giới hạn yêu cầu của các điều khoản này.

Thỏa thuận cũng cho phép trả trước các trái phiếu trong một số điều kiện nhất định. Otter Tail Corporation được thành lập tại Minnesota và giao dịch trên thị trường chứng khoán Nasdaq với mã OTTR. Đáng chú ý, công ty đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 55 năm liên tiếp, thể hiện sự ổn định tài chính mạnh mẽ. Để có cái nhìn sâu hơn về các chỉ số sức khỏe tài chính của Otter Tail và phân tích toàn diện, bao gồm 12 ProTips bổ sung, hãy xem báo cáo nghiên cứu chi tiết có sẵn trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Otter Tail Corporation đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2025, nổi bật với kết quả tài chính hỗn hợp. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,62 USD, vượt mức dự báo 1,54 USD, nhưng doanh thu 337,35 triệu USD thấp hơn mức kỳ vọng 349,7 triệu USD. Otter Tail Power Company, một công ty con của Otter Tail Corporation, đã nộp đơn xin tăng giá 12,5% lên Ủy ban Tiện ích Công cộng Nam Dakota, viện dẫn chi phí hoạt động tăng và nhu cầu duy trì dịch vụ đáng tin cậy. Nếu được chấp thuận, điều này sẽ dẫn đến mức tăng 5,7 triệu USD trong giá. Công ty lần cuối trải qua đánh giá giá tại Nam Dakota vào năm 2018.

Ngoài ra, Otter Tail Corporation duy trì vị thế thanh khoản mạnh với hơn 600 triệu USD sẵn có, và các dự án đo lường tiên tiến và năng lượng tái tạo của công ty đang tiến triển theo kế hoạch. Phân khúc Nhựa đã trải qua mức tăng 13% về khối lượng bán hàng mặc dù giá ống PVC giảm. Trong khi đó, Otter Tail Power đã cung cấp thông tin trên trang web của mình về các tác động tiềm ẩn của đề xuất tăng giá đối với hóa đơn hàng tháng. Những phát triển này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Otter Tail nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng trong khi thích ứng với điều kiện thị trường và môi trường quy định.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.