GlycoMimetics sửa đổi thỏa thuận sáp nhập với Crescent Biopharma

Investing.com — GlycoMimetics, Inc. (NASDAQ:GLYC), một công ty công nghệ sinh học có trụ sở tại Maryland với giá trị vốn hóa thị trường 16,8 triệu USD, đã sửa đổi thỏa thuận sáp nhập với Crescent Biopharma, Inc., theo báo cáo 8-K nộp cho SEC. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì bảng cân đối kế toán mạnh với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ, mặc dù hiện đang đốt tiền nhanh chóng. Bản sửa đổi, được ký vào thứ Hai, ngày 28 tháng 4 năm 2025, điều chỉnh các điều khoản của thỏa thuận sáp nhập đã công bố trước đó vào ngày 28 tháng 10 năm 2024, và đã được điều chỉnh thêm vào ngày 14 tháng 2 năm 2025.

Theo các điều khoản mới, GlycoMimetics sẽ tiếp nhận các đơn vị cổ phiếu hạn chế (RSUs) của Crescent sử dụng cùng tỷ lệ chuyển đổi áp dụng cho các chứng khoán khác của Crescent trong thương vụ sáp nhập. Ngoài ra, bản sửa đổi làm rõ cơ chế biểu quyết liên quan đến Cổ phiếu Ưu đãi Chuyển đổi Không có Quyền biểu quyết Loại A của GlycoMimetics.

Thương vụ sáp nhập, là giao dịch cổ phiếu đổi cổ phiếu, dự kiến sẽ dẫn đến việc cổ đông Crescent nhận được khoảng 15,4192 cổ phiếu phổ thông của GlycoMimetics cho mỗi cổ phiếu Crescent. Thỏa thuận này diễn ra khi cổ phiếu của GlycoMimetics đã chứng kiến biến động đáng kể, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy mức giảm 83% trong năm qua, mặc dù hiệu suất gần đây đã cải thiện với mức tăng 15% trong tuần trước. Điểm sức khỏe tài chính tổng thể của công ty đứng ở mức 2,27, được các nhà phân tích InvestingPro đánh giá là "KHẢQUAN". Sau khi sáp nhập, cổ đông hiện tại của GlycoMimetics sẽ sở hữu khoảng 2,6% của tổ chức kết hợp trên cơ sở pha loãng hoàn toàn, với giả định tiền mặt ròng của GlycoMimetics tại thời điểm hoàn tất là 1,8 triệu USD. Ngược lại, các chủ sở hữu chứng khoán Crescent trước đây dự kiến sẽ sở hữu khoảng 97,4% công ty kết hợp.

SEC chưa phê duyệt hoặc không phê duyệt các chứng khoán liên quan đến giao dịch, cũng như chưa đưa ra phán quyết về tính đầy đủ hoặc chính xác của hồ sơ 8-K. Thương vụ sáp nhập phụ thuộc vào các điều kiện đóng thông thường, bao gồm các phê duyệt quy định.

Hồ sơ 8-K này mang tính thông tin và không cấu thành việc kêu gọi ủy quyền, đồng ý hoặc phê duyệt cho bất kỳ chứng khoán hoặc giao dịch đề xuất nào. Nó cũng không đại diện cho lời đề nghị bán hoặc kêu gọi đề nghị mua bất kỳ chứng khoán nào. Chi tiết giao dịch sẽ được nêu trong Bản đăng ký trên Mẫu S-4 mà GlycoMimetics đã nộp trước đó cho SEC.

Các nhà đầu tư và cổ đông được khuyến khích đọc Bản đăng ký và bất kỳ tài liệu liên quan nào khác được nộp cho SEC khi chúng có sẵn, vì chúng chứa thông tin quan trọng về việc sáp nhập. Những tài liệu này có thể được lấy miễn phí từ trang web của SEC tại www.sec.gov. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng của GlycoMimetics, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích toàn diện, bao gồm 11 ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính chi tiết trong Báo cáo Nghiên cứu Pro, biến dữ liệu phức tạp của Wall Street thành thông tin hữu ích.

GlycoMimetics và Crescent chưa công bố thêm chi tiết nào về ngày dự kiến hoàn thành việc sáp nhập.

Trong các tin tức gần đây khác, GlycoMimetics đã công bố những phát triển quan trọng, bao gồm việc chấm dứt thỏa thuận quan trọng với Apollomics, công ty đã được cấp quyền độc quyền đối với hai ứng cử viên thuốc của họ tại các thị trường châu Á được chọn. Việc chấm dứt này diễn ra sau thời gian thông báo 90 ngày, khiến GlycoMimetics không còn nghĩa vụ tài chính trọng yếu. Ngoài ra, công ty đang trải qua quá trình chuyển đổi lãnh đạo, với việc từ chức của một số thành viên hội đồng quản trị và giám đốc điều hành, bao gồm CEO ông Harout Semerjian và CFO ông Brian Hahn, những người sẽ tiếp tục làm cố vấn trong quá trình sáp nhập với Crescent Biopharma. Thương vụ sáp nhập, dự kiến sẽ hoàn tất trong quý hai, đã có những sửa đổi về điều khoản, đặc biệt là trong cơ cấu tài chính, nhưng vẫn giữ tỷ lệ chuyển đổi dự kiến cho cổ đông.

Cantor Fitzgerald đã duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với GlycoMimetics, nhấn mạnh việc sáp nhập chiến lược với Crescent. Việc sáp nhập này nhằm đẩy nhanh sự phát triển của CR-001, một liệu pháp kép đặc hiệu đầy hứa hẹn trong thị trường điều trị ung thư. Thỏa thuận sáp nhập sửa đổi hiện bao gồm kế hoạch mua chứng khoán đã được điều chỉnh, với 200 triệu USD chứng khoán Crescent sẽ được mua trước khi hoàn tất việc sáp nhập. GlycoMimetics dự định nộp thêm tài liệu cho SEC liên quan đến việc sáp nhập, khuyến khích các nhà đầu tư xem xét các tài liệu này để biết thêm chi tiết. Những phát triển gần đây này làm nổi bật giai đoạn chuyển đổi của GlycoMimetics khi công ty điều hướng tái cơ cấu doanh nghiệp và cơ hội tăng trưởng chiến lược.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.