Flux Power Holdings thông báo phát hành riêng lẻ trị giá 2,9 triệu USD

Flux Power Holdings , Inc. (NASDAQ:FLUX), công ty có vốn hóa thị trường 33,3 triệu USD và cổ phiếu đã tăng hơn 25% từ đầu năm đến nay theo dữ liệu của InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng họ đã ký kết Thỏa thuận Mua bán Chứng khoán với một số nhà đầu tư được công nhận với tổng giá trị ban đầu khoảng 2,9 triệu USD. Công ty, mà theo phân tích của InvestingPro hiện đang bị định giá thấp, đang tìm cách củng cố vị thế tài chính trong bối cảnh thị trường đầy thách thức. Thỏa thuận được ký vào hôm thứ Sáu cho phép công ty bán tối đa 5 triệu USD chứng quyền được thanh toán trước với giá mua 19,369 USD mỗi chứng quyền.

Mỗi chứng quyền được thanh toán trước cho phép người nắm giữ quyền mua cổ phiếu Ưu đãi Chuyển đổi Loại A của Flux Power với giá 0,001 USD mỗi cổ phiếu. Người mua cũng sẽ nhận được chứng quyền có thời hạn năm năm để mua số lượng cổ phiếu phổ thông bằng 50% số cổ phiếu có thể phát hành khi chuyển đổi Cổ phiếu Ưu đãi Loại A. Giá thực hiện cho các chứng quyền phổ thông này sẽ được xác định bằng giá trung bình theo khối lượng giao dịch (VWAP) trong 20 ngày của cổ phiếu phổ thông Flux Power ngay trước khi đóng giao dịch, và các chứng quyền sẽ có thể thực hiện ngay sau khi phát hành.

Giá mua cho các chứng quyền được thanh toán trước có thể được thanh toán bằng tiền mặt hoặc thông qua việc hủy bỏ nợ hiện tại. Flux Power cho biết số tiền thu được ròng từ đợt phát hành riêng lẻ sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung và vốn tăng trưởng. Việc tài trợ này diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tỷ lệ hiện tại của công ty là 0,8, cho thấy các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản thanh khoản. Với doanh thu 12 tháng gần nhất đạt 63,07 triệu USD và EBITDA là -5,07 triệu USD, công ty đang tích cực cải thiện vị thế tài chính của mình.

Việc hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ phụ thuộc vào các điều kiện thông thường, bao gồm việc được đa số cổ đông phổ thông của công ty phê duyệt để sửa đổi điều lệ công ty. Các sửa đổi được đề xuất bao gồm việc tăng số lượng cổ phiếu ưu đãi được phép từ 500.000 lên 3.000.000, cho phép phát hành cổ phiếu ưu đãi không ghi danh, và tạo ra Cổ phiếu Ưu đãi Loại A với các quyền và ưu đãi cụ thể.

Cổ phiếu Ưu đãi Loại A sẽ có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông với giá chuyển đổi ban đầu bằng 120% VWAP 20 ngày trước khi đóng giao dịch, với khả năng chuyển đổi tự động trong một số điều kiện nhất định hoặc sau năm năm. Người nắm giữ sẽ được hưởng một phiếu bầu cho mỗi cổ phiếu, cổ tức tiền mặt tích lũy với tỷ lệ hàng năm là 8%, và quyền ưu tiên thanh lý bằng với giá mua ban đầu cộng với bất kỳ cổ tức chưa thanh toán nào. Giá chuyển đổi sẽ tuân theo các biện pháp bảo vệ chống pha loãng tiêu chuẩn.

Các chứng khoán sẽ được phát hành trong một đợt chào bán riêng lẻ được miễn đăng ký theo Mục 4(a)(2) của Đạo luật Chứng khoán và Quy tắc 506(b) của Quy định D. Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí được đưa vào hồ sơ SEC của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Flux Power Holdings đã công bố một bước phát triển quan trọng với đơn đặt hàng trị giá 2 triệu USD từ một hãng hàng không lớn của Hoa Kỳ cho bộ pin lithium-ion G80-420 được thiết kế lại của họ. Đơn hàng này, được bảo đảm thông qua đối tác Averest của công ty, sẽ được giao trong suốt năm 2025 và dự định sử dụng cho thiết bị hỗ trợ mặt đất tại sân bay. Bộ pin G80-420 có kiến trúc mô-đun và hệ thống đo từ xa tích hợp để cung cấp thông tin thời gian thực và cảnh báo bảo trì. Ngoài ra, H.C. Wainwright đã duy trì xếp hạng Mua đối với Flux Power Holdings, đặt mức giá mục tiêu là 8,00 USD, sau kết quả quý tài chính thứ ba của công ty. Công ty báo cáo doanh thu tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, đạt 16,7 triệu USD, với lợi nhuận gộp là 5,3 triệu USD, đánh dấu sự cải thiện so với biên lợi nhuận gộp của năm trước. Mặc dù có những khoản lãi này, chi phí hoạt động của Flux Power tăng nhẹ lên 6,9 triệu USD, và công ty báo cáo khoản lỗ ròng 1,9 triệu USD trong quý. Kết quả tài chính cũng nhấn mạnh khoản lỗ EBITDA điều chỉnh là 1,1 triệu USD, cải thiện so với khoản lỗ của năm trước. Kết thúc quý tài chính thứ ba, Flux Power có khoảng 0,5 triệu USD tiền mặt và khả năng tiếp cận hơn 6 triệu USD từ các khoản tín dụng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.