DIH Holding US, Inc. sửa đổi thỏa thuận với nhà đầu tư

DIH Holding US, Inc. (DIH), một công ty thiết bị y tế được thành lập tại Delaware với vốn hóa thị trường hiện tại là 10,19 triệu USD và doanh thu hàng năm là 69,57 triệu USD, đã ký kết Thỏa thuận Sửa đổi với một nhà đầu tư vào ngày 29 tháng 5 năm 2025, để chuyển đổi một phần trái phiếu chuyển đổi đang lưu hành thành cổ phiếu phổ thông. Theo phân tích của InvestingPro, công ty hiện đang giao dịch dưới Giá trị Hợp lý, mang đến cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư giá trị bất chấp những thách thức gần đây của thị trường. Bản sửa đổi cho phép các khoản thanh toán hoàn trả trong tương lai được thực hiện bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, cũng như các khoản thanh toán lãi suất trên trái phiếu.

Thỏa thuận Mua bán Chứng khoán (SPA) ban đầu, được ký vào ngày 7 tháng 6 năm 2024, liên quan đến việc bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi có bảo đảm ưu tiên 8% với số tiền gốc 3.300.000 USD cho nhà đầu tư. Những trái phiếu này có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông Loại A của DIH với giá chuyển đổi là 5,00 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với giá giao dịch hiện tại là 0,25 USD. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tỷ lệ hiện tại của công ty là 0,51, cho thấy những thách thức tiềm ẩn về thanh khoản, điều này có thể đã ảnh hưởng đến quyết định tái cấu trúc này. Tính đến ngày 1 tháng 5 năm 2025, bản đăng ký theo Mẫu S-1 không có đủ cổ phiếu để đáp ứng các khoản thanh toán trong tương lai bằng cổ phiếu chuyển đổi.

Theo Thỏa thuận Sửa đổi, khoản thanh toán hoàn trả đến hạn vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, sẽ được đổi lấy 1.540.277 cổ phiếu Phổ thông, với khoản thanh toán tháng 6 sẽ được xác định bằng cổ phiếu vào ngày 2 tháng 6 năm 2025. Những cổ phiếu này được gọi là "Cổ phiếu Thanh toán PIK". Thỏa thuận cũng cho phép lãi suất trên trái phiếu được thanh toán bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu chuyển đổi, với nhà đầu tư từ bỏ bất kỳ vi phạm nào do chậm thanh toán.

Việc phát hành Cổ phiếu Thanh toán PIK tuân theo Mục 3(a)(9) của Đạo luật Chứng khoán, và do đó, chúng không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc không có miễn trừ đăng ký hiện hành.

Giao dịch này là một phần trong chiến lược tài chính rộng lớn hơn của DIH, và công ty đã nộp Thỏa thuận Sửa đổi như Phụ lục 10.1 trong Báo cáo Hiện tại của mình. Cổ phiếu phổ thông Loại A và chứng quyền của công ty được niêm yết trên Nasdaq Stock Market LLC với các mã tương ứng là "DHAI" và "DHAIW". Mặc dù cổ phiếu đã đối mặt với những khó khăn đáng kể với mức giảm 84% trong năm qua, InvestingPro đã xác định nhiều tín hiệu đầu tư bổ sung mà người đăng ký có thể truy cập, bao gồm điểm sức khỏe tài chính chi tiết và các chỉ số tiềm năng tăng trưởng. Thông tin này dựa trên tuyên bố trong thông cáo báo chí.

Trong các tin tức gần đây khác, DIH Holding US, Inc. đã được Nasdaq thông báo về việc không tuân thủ yêu cầu Giá trị Thị trường Tối thiểu của Cổ phiếu Đang Lưu hành Công khai (MVPHS) của sàn giao dịch, đe dọa tình trạng niêm yết của công ty. Công ty có thời hạn đến ngày 1 tháng 10 năm 2025 để tuân thủ trở lại bằng cách duy trì MVPHS ít nhất 15 triệu USD trong mười ngày giao dịch liên tiếp. Ngoài ra, DIH Holding còn đối mặt với một vấn đề tuân thủ khác với yêu cầu Giá trị Tối thiểu của Chứng khoán Niêm yết (MVLS) của Nasdaq, đòi hỏi duy trì MVLS trên 50 triệu USD trước ngày 1 tháng 9 năm 2025. Việc không đáp ứng các yêu cầu này có thể dẫn đến việc hủy niêm yết, mặc dù công ty có quyền kháng cáo. Trong một diễn biến khác, ông Patrick Bruno đã từ chức khỏi Hội đồng Quản trị và các vị trí điều hành của DIH Holding, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 2 năm 2025. Công ty sẽ không tìm kiếm người thay thế ngay lập tức cho ông Bruno, mà chọn cách giảm quy mô hội đồng xuống còn năm thành viên. Việc ông rời đi đã được chính thức hóa thông qua Thỏa thuận Chấm dứt, bao gồm các điều khoản về bảo mật và không nói xấu. Những diễn biến này đã được công bố thông qua các thông cáo báo chí và hồ sơ SEC, với công ty đang tìm kiếm các phương án để giải quyết các thách thức về tuân thủ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.