NHNN hút ròng hơn 20.000 tỷ, lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt
Cheniere Energy Partners , L.P. (NYSE:CQP), công ty có vốn hóa thị trường 26,46 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Năm về việc hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu cao cấp trị giá 1,0 tỷ USD với tổng mệnh giá đáo hạn năm 2035, với lãi suất 5,550%, theo một tuyên bố dựa trên hồ sơ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Các trái phiếu này được phát hành theo khế ước bổ sung đề ngày 10 tháng 7 năm 2025, và sẽ đáo hạn vào ngày 30 tháng 10 năm 2035. Lãi suất trái phiếu sẽ được thanh toán nửa năm một lần với mức 5,550% mỗi năm, với kỳ thanh toán đầu tiên dự kiến vào ngày 30 tháng 4 năm 2026.
Các trái phiếu cao cấp không đảm bảo này có thứ hạng ngang bằng với các khoản nợ không thứ cấp hiện tại và tương lai khác của Cheniere Partners và được bảo lãnh bởi các công ty con hiện tại và tương lai cũng bảo lãnh cho khoản tín dụng luân chuyển của công ty. Trái phiếu được chào bán trong một đợt phát hành riêng lẻ và không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, dựa vào các miễn trừ được quy định tại Mục 4(a)(2), Quy tắc 144A và Quy định S.
Cheniere Partners có quyền mua lại trái phiếu, toàn bộ hoặc một phần, vào bất kỳ thời điểm nào trước ngày 30 tháng 4 năm 2035, với giá bằng giá trị lớn hơn giữa 100% mệnh giá hoặc phí bồi thường mua lại sớm, cộng với lãi suất đã tích lũy và chưa thanh toán. Vào hoặc sau ngày 30 tháng 4 năm 2035, trái phiếu có thể được mua lại với 100% mệnh giá cộng với lãi suất tích lũy.
Khế ước điều chỉnh trái phiếu bao gồm các điều khoản thông thường giới hạn khả năng của công ty trong việc gánh chịu các khoản thế chấp, tham gia vào các giao dịch bán-thuê lại, và hợp nhất, sáp nhập hoặc bán phần lớn tài sản, tùy thuộc vào một số ngoại lệ và hạn chế nhất định.
Liên quan đến đợt phát hành này, Cheniere Partners và các bên bảo lãnh của mình đã ký kết một thỏa thuận quyền đăng ký với các bên mua ban đầu, bao gồm Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, CIBC World Markets Corp., HSBC Securities (USA) Inc., Santander US Capital Markets LLC, và Wells Fargo Securities, LLC. Công ty đã đồng ý sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để nộp và làm cho có hiệu lực một bản đăng ký để trao đổi trái phiếu lấy chứng khoán đã đăng ký có mệnh giá tương đương trong vòng 360 ngày sau ngày phát hành. Nếu các nghĩa vụ này không được đáp ứng, Cheniere Partners sẽ phải trả thêm lãi suất.
Tóm tắt này dựa trên thông cáo báo chí và hồ sơ SEC của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Cheniere Energy Partners đã công bố mức giá của Trái phiếu Cao cấp đáo hạn năm 2035 với lãi suất 5,550% mỗi năm. Trái phiếu sẽ được phát hành ở mức 99,731% mệnh giá và dự kiến đáo hạn vào ngày 30 tháng 10 năm 2035. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này để hỗ trợ công ty con của mình, Sabine Pass Liquefaction, LLC, trong việc mua lại một phần trái phiếu cao cấp có đảm bảo đáo hạn vào năm 2026. Những trái phiếu mới định giá này sẽ có quyền thanh toán ngang bằng với các trái phiếu cao cấp hiện có của Cheniere Partners, bao gồm cả những trái phiếu sẽ đáo hạn trong các năm khác nhau từ 2029 đến 2034. Đợt chào bán này là một phần trong chiến lược quản lý nợ rộng lớn hơn của Cheniere, mặc dù nó chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Do đó, trái phiếu không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng. Sự phát triển này diễn ra sau khi Cheniere Partners thông báo về ý định chào bán các Trái phiếu Cao cấp này, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.