Vietstock - Techcombank sắp chào bán 500 triệu cp nâng vốn lên gần 14,000 tỷ đồng
HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa phê duyệt việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 đã được ĐHĐCĐ trước đó thông qua ngay sau khi hoàn tất mua lại cổ phiếu quỹ.
Phương án tăng vốn được chia thành hai đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Đợt 1 chào bán 70 triệu cp cho các cổ đông hiện hữu của Techcombank, tương ứng mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm là 700 tỷ đồng. Đợt 2 chào bán 430 triệu cp, tương ứng mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm là 4,300 tỷ đồng (đợt 2 sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành chào bán đợt 1).
Trước hết, trong đợt 1 chào bán cổ phiếu ra công chúng, giá chào bán sẽ là 30,000 đồng/cp. Thời gian dự kiến chào bán trong tháng 9, 10/2017 hoặc sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng và hoàn tất các thủ tục công bố thông tin, đảm bảo thời gian chào bán theo quy định.
Toàn bộ số tiền thu được từ lần chào bán đợt 1 dự kiến được sử dụng để tăng nguồn vốn đầu tư của Ngân hàng vào tài sản cố định, mở rộng mạng lưới và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Trong đó, đầu tư mở rộng trụ sở, kiến trúc và các tài sản cố định khác (18.3% tổng số tiền thu được); đầu tư công nghệ và trang thiết bị khác (32.3%); tăng nguồn vốn cho hoạt động tín dụng và đầu tư trái phiếu chính phủ (49.4%). Tuy nhiên, căn cứ kết quả chào bán và số tiền thực tế thu được, Chủ tịch HĐQT Techcombank có điều chỉnh tỷ lệ phân bổ nêu trên để phù hợp với tình hình thực tế và hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng.
Trong trường hợp số cổ phần chào bán không được cổ đông hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua đăng ký mua hết thì HĐQT Techcombank sẽ quyết định:
- Bán một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần còn lại cho cổ đông hoặc tổ chức/cá nhân khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các cổ đông hiện hữu. Số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm;
- Không tiếp tục bán số cổ phần đó nữa và kết thúc đợt chào bán;
- Phương án khác.
Gần đây, Techcombank đã mua 172,353,345 cp làm cổ phiếu quỹ (trên tổng số lượng 221,951,968 cp đề xuất mua lại) với giá bình quân 23,445 đồng/cp, tương đương giá trị hơn 4,000 tỷ đồng. Khối lượng này đúng bằng toàn bộ lượng cổ phiếu mà Ngân hàng Hong Kong Thượng Hải (HSBC) nắm giữ trước đó tại Techcombank, tương đương 19.41% vốn.
Quý 2/2017, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Techcombank đạt 1,125 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế của Ngân hàng lũy kế 6 tháng đầu năm cũng tăng trưởng 72% lên 2,184 tỷ đồng.
