KKR &Co (NYSE: KKR) đã huy động thành công 4,6 tỷ đô la cho quỹ đầu tiên dành riêng cho các giao dịch thị trường tầm trung ở Bắc Mỹ, điều hướng qua môi trường gây quỹ đầy thách thức bị ảnh hưởng bởi lãi suất cao đã hạn chế sự nhiệt tình của nhà đầu tư đối với các thương vụ mua lại được tài trợ bằng nợ.
Công ty cổ phần tư nhân của Mỹ, quản lý tài sản trị giá 601 tỷ USD tính đến ngày 30/6, đã vượt mục tiêu gây quỹ, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào chiến lược của mình bất chấp sự do dự chung của các nhà đầu tư trong việc cam kết tham gia các dự án cổ phần tư nhân mới.
Pete Stavros, đồng giám đốc toàn cầu về vốn cổ phần tư nhân của KKR, bày tỏ rằng khả năng vượt quá mục tiêu gây quỹ của công ty trong một môi trường khắc nghiệt như vậy nhấn mạnh vị thế thị trường độc đáo của nó.
Những nỗ lực gây quỹ mới nhất của công ty theo sau các báo cáo từ tháng Sáu về kế hoạch tích lũy 20 tỷ đô la của KKR cho quỹ đầu tư tư nhân Bắc Mỹ sắp tới của mình.
Bối cảnh huy động vốn rất khó khăn, với các công ty cổ phần tư nhân gặp khó khăn trong việc trả lại vốn vì lãi suất cao đã làm phức tạp việc bán các công ty hoặc nỗ lực tái cấp vốn.
Tuy nhiên, quyết định cắt giảm lãi suất đi vay của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tuần trước được dự đoán sẽ tiếp thêm sinh lực cho các hoạt động thỏa thuận cổ phần tư nhân.
Theo dữ liệu từ LSEG, khối lượng mua lại được hỗ trợ bởi vốn cổ phần tư nhân toàn cầu đã tăng 41% lên 517,2 tỷ USD trong năm nay, được thúc đẩy bởi môi trường tài chính thuận lợi hơn dẫn đến sự gia tăng trong các giao dịch mua lại.
Quỹ Ascendant, ra mắt vào năm 2022 và là một phần của nền tảng cổ phần tư nhân châu Mỹ của KKR, đánh dấu bước đột phá ban đầu của công ty vào một quỹ chỉ nhắm vào phân khúc thị trường trung bình.
Quỹ đã thu hút một nhóm các nhà đầu tư đa dạng, bao gồm lương hưu công cộng, văn phòng gia đình và các công ty bảo hiểm, và đã được đăng ký quá mức khi đóng cửa. Quỹ Ascendant đã hoàn thành sáu thương vụ mua lại, bao gồm các công ty như Alchemer, 123Dentist và Marmic Fire &; Safety.
Sự xoay trục của KKR đối với các giao dịch thị trường trung bình phản ánh xu hướng rộng lớn hơn giữa các công ty cổ phần tư nhân đang tìm kiếm cơ hội mới trong bối cảnh chậm lại trong việc mua lại đòn bẩy lớn hơn.
Ngoài ra, KKR đã cam kết một cách tiếp cận mới là cung cấp vốn chủ sở hữu cho nhân viên không điều hành trong tất cả các công ty danh mục đầu tư Bắc Mỹ được tài trợ bởi Quỹ Ascendant mới, mở rộng hoạt động bắt đầu vào năm 2011.
Sáng kiến sở hữu nhân viên trên diện rộng này đã được triển khai tại hơn 50 công ty trong danh mục đầu tư của KKR, mang lại lợi ích cho hơn 110.000 nhân viên với hàng tỷ đô la vốn chủ sở hữu. Chương trình đã báo cáo mang lại lợi ích đáng kể, bao gồm doanh thu cao hơn, năng suất tốt hơn và giảm doanh thu. Đồng sáng lập KKR và đồng chủ tịch điều hành Henry Kravis đã nhấn mạnh sự thành công của chương trình vào tháng Tư, trích dẫn một ví dụ trong đó nó tạo ra trung bình 175.000 đô la thu nhập bổ sung cho mỗi nhân viên tại một công ty cửa nhà để xe trước đây thuộc sở hữu của KKR.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.