Tòa Tối cao Mỹ bác đề nghị sa thải khẩn cấp với Thống đốc Fed Lisa Cook
NEW YORK - Ziff Davis, Inc. (NASDAQ: ZD), một công ty truyền thông kỹ thuật số và internet, đã tiết lộ các thỏa thuận trao đổi khoảng 401 triệu đô la tiền giấy cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2026 lấy tiền giấy và tiền mặt mới. Động thái tài chính này liên quan đến các thỏa thuận trao đổi được đàm phán riêng với một số chủ sở hữu ghi chú nhất định, đủ điều kiện là người mua tổ chức hoặc nhà đầu tư tổ chức được công nhận.
Công ty sẽ giao dịch các ghi chú hiện có với giá khoảng 263 triệu đô la bằng các ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi 3,625% mới đến hạn vào năm 2028, cùng với khoảng 135 triệu đô la tiền mặt. Tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường, việc giải quyết dự kiến vào khoảng ngày 16 tháng 7 năm 2024. Sau cuộc trao đổi này, số tiền gốc chưa thanh toán của các ghi chú hiện tại sẽ giảm xuống còn khoảng 149 triệu đô la, với các ghi chú mới tổng cộng khoảng 263 triệu đô la.
Các trái phiếu mới, sẽ không tạo ra bất kỳ khoản tiền mặt nào cho công ty khi phát hành, được thiết lập để chịu lãi suất hàng năm là 3,625%, phải trả nửa năm. Chúng sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2028, trừ khi được chuyển đổi hoặc mua lại sớm hơn trong một số điều kiện nhất định. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức 10 cổ phiếu trên 1.000 đô la số tiền gốc của các ghi chú mới, tương đương với giá chuyển đổi 100 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông của Ziff Davis, có thể điều chỉnh theo các điều khoản cụ thể.
Ziff Davis đã tuyên bố rằng các ghi chú mới sẽ được chuyển đổi trong một số điều kiện nhất định và trong các khoảng thời gian cụ thể trước ngày 1 tháng 12 năm 2027 và bất cứ lúc nào sau đó cho đến ngày trước ngày đáo hạn. Công ty có quyền giải quyết chuyển đổi bằng tiền mặt, cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông hoặc kết hợp chúng. Hơn nữa, những người nắm giữ các ghi chú mới sẽ có quyền yêu cầu công ty mua lại ghi chú của họ trong trường hợp xảy ra sự cố cụ thể của công ty.
Thông tin được cung cấp dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Ziff Davis, Inc.
Trong các tin tức gần đây khác, Ziff Davis đã báo cáo những diễn biến đáng chú ý trong quý đầu tiên của năm 2024. Công ty đã chứng kiến doanh thu tăng 2,4%, đạt 314,5 triệu đô la, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể sau sáu quý số lượng đi ngang hoặc giảm. Doanh thu đăng ký và cấp phép đã trở thành một phần quan trọng trong thu nhập của công ty, chiếm 42% tổng doanh thu. EBITDA điều chỉnh và EPS pha loãng điều chỉnh đã tăng lần lượt 6,8% và 15,5%, cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ.
Ziff Davis cũng đã cho thấy sự tăng trưởng trong một số lĩnh vực bao gồm công nghệ, trò chơi và giải trí, và an ninh mạng, bất chấp những thách thức trong kinh doanh mua sắm. Công ty đang tích cực tìm hiểu các cơ hội mua bán và sáp nhập và có kế hoạch tiếp tục mua lại cổ phiếu trong quý II. Phù hợp với cam kết của mình đối với các sáng kiến ESG, Ziff Davis đã giảm 38% lượng khí thải và đạt được tiến bộ về sự đa dạng và hòa nhập trong lực lượng lao động của mình.
Ziff Davis đã tái khẳng định hướng dẫn năm tài chính 2024 và đang tập trung vào việc tăng cường nhắm mục tiêu và hiệu suất quảng cáo bằng cách sử dụng AI. Mặc dù có một số áp lực dự đoán trong quý 2 do lợi ích thời gian không định kỳ trong quý 1, công ty vẫn lạc quan về việc quản lý và cải thiện danh mục mua sắm trong nửa cuối năm.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Ziff Davis, Inc. (NASDAQ: ZD) tham gia vào việc tái cấu trúc tài chính chiến lược thông qua các thỏa thuận trao đổi gần đây, sức khỏe tài chính hiện tại và triển vọng tương lai của công ty là mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư. Theo dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, Ziff Davis tự hào có vốn hóa thị trường là 2.39 tỷ đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 85.52% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Những số liệu này nhấn mạnh nền tảng vững chắc của công ty về việc tạo doanh thu và lợi nhuận.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Ziff Davis dự kiến sẽ thấy tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, một tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư tiềm năng. Ngoài ra, công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, điều này cho thấy một cách tiếp cận cân bằng để tận dụng và quản lý rủi ro tài chính. Đối với những người quan tâm đến hiệu suất trong tương lai của ZD, hiện có 4 nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống cho giai đoạn sắp tới, cho thấy sự cần thiết phải cảnh giác với nhà đầu tư.
Với tỷ lệ P / E được điều chỉnh trong mười hai tháng qua ở mức 21,65, Ziff Davis đang giao dịch ở tỷ lệ giá trên thu nhập thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, có thể thu hút các nhà đầu tư định hướng giá trị. Hơn nữa, công ty không trả cổ tức, đây có thể là một sự cân nhắc cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Để biết thêm phân tích chuyên sâu và các Mẹo InvestingPro bổ sung, các nhà đầu tư có thể truy cập https://www.investing.com/pro/ZD. Có 11 lời khuyên khác có sẵn, có thể cung cấp cái nhìn toàn diện về bối cảnh tài chính của Ziff Davis. Để truy cập những thông tin chi tiết này, bạn có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.