Zeta mua lại mảng phần mềm doanh nghiệp của Marigold với giá 325 triệu USD

NEW YORK - Zeta Global (NYSE:ZETA), một công ty công nghệ tiếp thị tăng trưởng cao với mức tăng doanh thu 40,6% so với cùng kỳ năm trước và tình hình tài chính mạnh mẽ theo dữ liệu của InvestingPro, đã thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã ký kết thỏa thuận chính thức để mua lại mảng phần mềm doanh nghiệp của Marigold với giá lên đến 325 triệu USD, mở rộng cơ sở khách hàng của mình với hơn 100 thương hiệu doanh nghiệp toàn cầu.

Thương vụ mua lại bao gồm các đơn vị phần mềm doanh nghiệp của Marigold: Marigold Loyalty, Cheetah Digital, Selligent, Sailthru, Liveclicker và Grow. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

Thương vụ này sẽ được tài trợ bằng 100 triệu USD tiền mặt và 100 triệu USD cổ phiếu phổ thông Loại A của Zeta tại thời điểm hoàn tất, cùng với một khoản nợ của bên bán lên đến 125 triệu USD phải trả trong vòng ba tháng sau khi hoàn tất. Với tỷ lệ thanh khoản hiện tại là 3,25 lần và mức nợ vừa phải, Zeta dường như đang ở vị thế tốt để thực hiện giao dịch này. Để có cái nhìn sâu hơn về vị thế tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Zeta, bao gồm 12 ProTips bổ sung, hãy xem báo cáo nghiên cứu toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

"Thương vụ mua lại này phù hợp hoàn toàn với tiêu chí kỷ luật của chúng tôi để theo đuổi các thương vụ M&A có lợi và mang lại lợi ích chiến lược, tạo ra một doanh nghiệp kết hợp vượt xa tổng các thành phần riêng lẻ," ông David A. Steinberg, Đồng sáng lập, Chủ tịch và CEO của Zeta Global cho biết.

Thương vụ mua lại mang đến cho Zeta 20 trong số 100 nhà quảng cáo hàng đầu và hơn 40 công ty thuộc Fortune 500. Công ty nhấn mạnh rằng hơn 90% doanh thu của doanh nghiệp được mua lại trong năm tài chính 2025 đến từ dịch vụ đăng ký, với chi phí doanh thu dưới 30%.

Zeta kỳ vọng giao dịch này sẽ làm tăng EBITDA điều chỉnh và dòng tiền tự do trong năm đầu tiên, đồng thời mở rộng phạm vi toàn cầu, đặc biệt là ở thị trường EMEA và tạo điểm khởi đầu vào APAC. Sự mở rộng này diễn ra khi các nhà phân tích duy trì triển vọng tích cực, với sáu nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập và dự đoán khả năng sinh lời cho năm 2025. Dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu hiện tại có vẻ được định giá thấp hơn một chút.

Các doanh nghiệp SMB của Marigold, bao gồm Campaign Monitor, Emma và Vuture, không nằm trong giao dịch này.

Zeta cũng tái khẳng định hướng dẫn cho quý ba và cả năm 2025 như đã cung cấp vào ngày 5 tháng 8 năm 2025, và lưu ý rằng thương vụ mua lại dự kiến sẽ bổ sung cho kế hoạch Zeta 2028 đã công bố trước đó.

Morgan Stanley & Co. LLC đóng vai trò cố vấn tài chính độc quyền cho Zeta, trong khi Latham & Watkins LLP cung cấp tư vấn pháp lý. Willkie Farr & Gallagher LLP đóng vai trò cố vấn pháp lý cho Marigold.

Theo tuyên bố trong thông cáo báo chí, giao dịch này thúc đẩy chiến lược của Zeta bằng cách mở rộng cơ sở khách hàng doanh nghiệp, tạo cơ hội bán chéo, mở rộng phạm vi toàn cầu và củng cố hồ sơ tài chính của công ty.

Trong tin tức gần đây khác, Zeta Global Holdings Corp đã báo cáo quý hai năm 2025 mạnh mẽ, với doanh thu đạt 308 triệu USD, vượt qua mức dự kiến 296,62 triệu USD. Công ty cũng báo cáo EBITDA điều chỉnh là 59 triệu USD, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trên nhiều chỉ số quan trọng. Ngoài ra, Zeta Global đang nhận được sự chú ý từ các nhà phân tích, với DA Davidson nâng mục tiêu giá cho công ty lên 27 USD từ 25 USD, duy trì xếp hạng Mua. Truist Securities cũng tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu giá 34 USD sau các cuộc thảo luận với ban lãnh đạo của Zeta về chiến lược tăng trưởng dài hạn và các sáng kiến trí tuệ nhân tạo của họ.

Trong một diễn biến khác, Zeta Network Group đã hoàn thành đợt chào bán trực tiếp đã đăng ký, huy động được khoảng 6,4 triệu USD tổng số tiền thu được. Đợt chào bán liên quan đến việc bán 11.450.000 cổ phiếu phổ thông loại A với giá 0,56 USD mỗi cổ phiếu, cùng với quyền chọn mua thêm cổ phiếu. Những diễn biến gần đây này nhấn mạnh các sáng kiến chiến lược đang diễn ra và hiệu suất tài chính của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.