Youxin Technology định giá đợt chào bán công khai các đơn vị cổ phiếu phổ thông trị giá 6 triệu USD

GUANGZHOU, TRUNG QUỐC - Youxin Technology Ltd (NASDAQ:YAAS), nhà cung cấp giải pháp SaaS và PaaS cho các doanh nghiệp bán lẻ, đã thông báo vào hôm thứ Sáu về việc định giá đợt chào bán công khai có cam kết bảo lãnh phát hành dự kiến sẽ tạo ra khoảng 6 triệu USD tổng thu trước khi khấu trừ phí và chi phí. Đợt chào bán này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu của công ty đã giảm gần 93% từ đầu năm đến nay, theo dữ liệu của InvestingPro, mặc dù công ty vẫn duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ.

Đợt chào bán bao gồm 21.428.571 Đơn vị Cổ phiếu Phổ thông được định giá ở mức 0,28 USD mỗi đơn vị (hoặc Đơn vị Trả trước ở mức 0,27999 USD), thể hiện mức chiết khấu đáng kể so với mức cao nhất trong 52 tuần của cổ phiếu là 7,00 USD. Mỗi đơn vị bao gồm một Cổ phiếu Thông thường hoặc Quyền chọn Trả trước, một Quyền chọn Cổ phiếu Phổ thông Đăng ký Loại A với giá thực hiện là 0,28 USD, và một Quyền chọn Cổ phiếu Phổ thông Đăng ký Loại B với giá thực hiện ban đầu là 0,00001 USD.

Quyền chọn Cổ phiếu Phổ thông Loại A sẽ có thể thực hiện ngay lập tức và hết hạn sau 60 tháng kể từ ngày phát hành, trong khi Quyền chọn Cổ phiếu Phổ thông Loại B có thể thực hiện ngay lập tức cho đến khi được thực hiện đầy đủ. Cả hai loại quyền chọn đều có các điều khoản điều chỉnh được chi tiết trong hồ sơ Mẫu 6-K của công ty.

Aegis Capital Corp. đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách duy nhất cho đợt chào bán và đã được cấp quyền chọn 45 ngày để mua thêm chứng khoán để bù đắp cho việc phân phối quá mức.

Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào hoặc khoảng ngày 8 tháng 9, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Youxin dự định sử dụng số tiền thu được ròng cho các mục đích công ty chung và vốn lưu động.

Đợt chào bán được thực hiện theo bản đăng ký trên Mẫu F-1 đã được SEC tuyên bố có hiệu lực vào ngày 4 tháng 9.

Youxin Technology cung cấp các giải pháp dựa trên đám mây giúp các doanh nghiệp bán lẻ chuyển đổi số hoạt động kinh doanh của họ thông qua các giải pháp kỹ thuật số đa kênh kết nối ban quản lý, nhà phân phối, nhân viên bán hàng, cửa hàng và khách hàng.

Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ công ty.

Trong tin tức gần đây khác, Youxin Technology Ltd đã thông báo rằng các cổ đông của họ đã phê duyệt tất cả các đề xuất tại cuộc họp đại hội đồng bất thường được tổ chức tại Quảng Châu. Cuộc họp có sự tham gia đáng kể, với các chủ sở hữu khoảng 92,81% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đã phát hành của công ty có mặt, đáp ứng yêu cầu về số lượng tối thiểu. Sự phát triển này diễn ra sau khi công ty nhận được hai thông báo xác định từ nhân viên Nasdaq, đề ngày 13 tháng 8 năm 2025, nhấn mạnh các vấn đề về việc tuân thủ niêm yết. Các thông báo chỉ ra rằng Youxin Technology không đáp ứng yêu cầu giá thầu tối thiểu và Giá trị Thị trường tối thiểu của Chứng khoán Niêm yết là 35 triệu USD cần thiết để tiếp tục niêm yết trên Nasdaq Capital Market. Những diễn biến gần đây này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư cần theo dõi vì chúng phản ánh vị thế hiện tại của công ty và những thách thức tiềm ẩn trong việc duy trì niêm yết Nasdaq của họ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.