Xerox mua lại Lexmark trong thỏa thuận trị giá 1,5 tỷ USD

NORWALK, Conn. & LEXINGTON, Ky. – Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) và Lexmark International, Inc. đã công bố một thỏa thuận cuối cùng theo đó Xerox sẽ mua lại Lexmark với giá 1,5 tỷ đô la, bao gồm cả các khoản nợ phải trả giả định. Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào nửa cuối năm 2025, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý và cổ đông.

Việc mua lại dự kiến sẽ củng cố danh mục in cốt lõi của Xerox và mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ in được quản lý, phù hợp với nhu cầu của nơi làm việc kết hợp đang phát triển. Động thái chiến lược này diễn ra khi Xerox, một công ty nổi bật trong ngành công nghệ phần cứng, lưu trữ và thiết bị ngoại vi, tìm cách đảo ngược sự sụt giảm doanh thu gần đây là 9,76% trong mười hai tháng qua. Giám đốc điều hành Xerox Steve Bandrowczak tuyên bố rằng việc sáp nhập hai công ty hàng đầu trong ngành sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận dài hạn và phục vụ khách hàng tốt hơn.

Lexmark, nhà cung cấp chính cho Xerox, được công nhận về các giải pháp hình ảnh và máy in sáng tạo. Việc tích hợp các công nghệ của Lexmark với công nghệ và dịch vụ ConnectKey của Xerox được thiết lập để nâng cao các dịch vụ sản phẩm của họ. Động thái này nhằm củng cố vị thế của Xerox trên thị trường màu A4 và đa dạng hóa việc phân phối, đặc biệt là ở khu vực APAC.

Đơn vị kết hợp sẽ phục vụ hơn 200.000 khách hàng trên 170 quốc gia và vận hành 125 cơ sở sản xuất và phân phối tại 16 quốc gia. Cả hai công ty đều nắm giữ năm thị phần hàng đầu toàn cầu trong thị trường in nhập cảnh, trung bình và sản xuất, cũng như các dịch vụ in ấn được quản lý.

Về mặt tài chính, việc mua lại được dự đoán sẽ ngay lập tức tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu và dòng tiền tự do của Xerox. Xerox dự kiến tổng hợp chi phí hơn 200 triệu đô la trong vòng hai năm kể từ khi giao dịch kết thúc. Công ty cũng kỳ vọng sẽ cải thiện tỷ lệ đòn bẩy nợ gộp, với mục tiêu trung hạn dưới 3,0 lần.

Xerox sẽ tài trợ cho việc mua lại thông qua tiền mặt và tài trợ nợ cam kết. Đồng thời, Hội đồng quản trị Xerox đã thông qua thay đổi chính sách cổ tức, giảm một nửa cổ tức hàng năm từ 1 đô la mỗi cổ phiếu xuống còn 50 xu, có hiệu lực với cổ tức dự kiến vào quý đầu tiên của năm 2025.

Trong khi chờ giao dịch hoàn tất, cả Xerox và Lexmark sẽ tiếp tục hoạt động độc lập. Với tỷ suất lợi nhuận gộp hiện tại là 32,17% và tạo ra dòng tiền tự do đáng kể, Xerox thể hiện khả năng phục hồi hoạt động bất chấp những thách thức thị trường gần đây. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Lexmark Allen Waugerman bày tỏ sự nhiệt tình khi hợp tác với Xerox để tiếp cận thị trường rộng lớn hơn với khả năng kết hợp của họ. Khám phá các chỉ số tài chính chi tiết hơn và 12 ProTips bổ sung về hiệu suất của Xerox bằng cách truy cập InvestingPro.

Các cố vấn tài chính cho thỏa thuận bao gồm Jefferies LLC và Citi cho Xerox, và Morgan Stanley & Co. LLC và Strait Capital Management cho Lexmark và Ninestar Corporation. Cố vấn pháp lý là Ropes & Gray LLP và Willkie Farr & Gallagher LLP cho Xerox, và Dechert LLP cho Lexmark và Ninestar Corporation.

Thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.

Trong một tin tức gần đây khác, Xerox đã có những bước tiến đáng kể trong việc đa dạng hóa danh mục đầu tư kinh doanh của mình. Công ty gần đây đã hoàn tất việc mua lại ITsavvy, một thỏa thuận trị giá 400 triệu USD, dự kiến sẽ củng cố vị thế của mình trên thị trường dịch vụ CNTT. Giao dịch liên quan đến khoản thanh toán tiền mặt trị giá 180 triệu đô la và phát hành hai kỳ phiếu có bảo đảm với tổng trị giá 220 triệu đô la.

Về hiệu quả tài chính, Xerox đã báo cáo doanh thu quý III giảm 7,5% xuống còn 1,5 tỷ đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh giảm xuống còn 0,25 đô la. Tuy nhiên, công ty đã giảm chi phí hoạt động hơn 50 triệu đô la so với cùng kỳ năm ngoái và tỷ suất lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh cải thiện 110 điểm cơ bản lên 5,2%.

Loop Capital đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Xerox, giảm mục tiêu giá từ 11,00 đô la xuống 8,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ. Sự điều chỉnh này theo sau công bố thu nhập gần đây của Xerox và là một phản ứng đối với những thách thức hoạt động mà công ty gặp phải.

Bất chấp những thách thức trong hoạt động, Xerox vẫn cam kết cung cấp giá trị cho các cổ đông của mình, bằng chứng là tuyên bố cổ tức hàng quý cho cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi của mình, với cổ tức cổ phiếu phổ thông được đặt ở mức 0,25 đô la cho mỗi cổ phiếu. Đây là những phát triển gần đây trong nỗ lực không ngừng của Xerox để thích ứng với nhu cầu thị trường và mang lại giá trị cho các cổ đông.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.