MINNEAPOLIS - Xcel Energy Inc. (NASDAQ: XEL), một nhà cung cấp tiện ích trên tám tiểu bang miền Tây và Trung Tây, đã công bố chào bán công khai bảo lãnh 18,320,610 cổ phiếu phổ thông của mình với giá 65.50 đô la mỗi cổ phiếu. Việc chào bán là một phần của thỏa thuận bán kỳ hạn, với thời gian kết thúc dự kiến vào hoặc khoảng ngày 5 tháng 11 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Trong một động thái chiến lược, Xcel Energy đã ký kết các thỏa thuận bán kỳ hạn riêng biệt với Barclays Bank PLC và Bank of America, NA, được gọi là người mua kỳ hạn. Các thỏa thuận này quy định rằng Xcel Energy sẽ phát hành và bán cổ phiếu nói trên cho người mua kỳ hạn. Thêm 2.748.091 cổ phiếu có thể được cung cấp nếu các nhà bảo lãnh phát hành thực hiện quyền chọn 30 ngày được cung cấp cho họ.
Việc thanh toán các hợp đồng mua bán kỳ hạn này dự kiến sẽ diễn ra chậm nhất vào ngày 30/6/2026. Xcel Energy giữ quyền lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt hoặc thanh toán cổ phần ròng cho tất cả hoặc một phần quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo các thỏa thuận. Nếu Xcel Energy lựa chọn thanh toán vật lý, số tiền thu được ròng dự kiến sẽ được phân bổ cho các hoạt động chung của công ty, có thể bao gồm góp vốn cho các công ty con tiện ích, mua lại tiềm năng và / hoặc trả nợ ngắn hạn.
Barclays và BofA Securities đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán, với Citigroup và Wells Fargo Securities đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung. Việc chào bán được thực hiện theo tuyên bố đăng ký kệ của Xcel Energy nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), và bản cáo bạch bổ sung có liên quan và bản cáo bạch kèm theo có sẵn trên trang web của SEC.
Xcel Energy được biết đến với cam kết giảm lượng khí thải carbon và cung cấp các giải pháp năng lượng sạch. Các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty chỉ ra rằng trong khi họ có kế hoạch chào bán và sử dụng số tiền thu được, có những rủi ro và sự không chắc chắn vốn có có thể ảnh hưởng đến việc hoàn thành và các điều khoản của đợt chào bán.
Thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua chứng khoán.
Trong các tin tức gần đây khác, Xcel Energy đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ và những tiến bộ chiến lược. Công ty đã báo cáo mức tăng thu nhập liên tục trên mỗi cổ phiếu từ 1,23 đô la lên 1,25 đô la trong quý III/2024, mặc dù khoản phí 35 triệu đô la liên quan đến sự cố ngừng hoạt động năm 2011. Xcel Energy tái khẳng định hướng dẫn thu nhập năm 2024 từ 3,50 USD đến 3,60 USD/cổ phiếu và đưa ra hướng dẫn thu nhập năm 2025 từ 3,75 USD đến 3,85 USD/cổ phiếu.
Các nhà phân tích tại Goldman Sachs
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.