Wynn Resorts phát hành 800 triệu USD tiền giấy cao cấp

LAS VEGAS - Wynn Resorts, Limited (NASDAQ: WYNN) đã công bố đợt chào bán riêng lẻ 800 triệu đô la trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2033 bởi các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn gián tiếp, Wynn Resorts Finance, LLC và Wynn Resorts Capital Corp. Những ghi chú này sẽ được đảm bảo bởi các công ty con trong nước của công ty hiện đang đảm bảo các cơ sở tín dụng có bảo đảm cao cấp hiện có, ngoại trừ Wynn Resorts Capital, nhà đồng phát hành trái phiếu.

Các ghi chú cao cấp và bảo lãnh của họ là nghĩa vụ không có bảo đảm, xếp hạng ngang bằng với các khoản nợ không phụ thuộc hiện tại và tương lai của tổ chức phát hành và người bảo lãnh. Điều này bao gồm các nghĩa vụ theo ghi chú cao cấp hiện tại của họ đến hạn vào năm 2029 và 2031. Tuy nhiên, chúng sẽ phụ thuộc vào bất kỳ khoản nợ có bảo đảm nào, bao gồm các cơ sở tín dụng cao cấp và ghi chú cao cấp do Wynn Las Vegas, LLC phát hành.

Wynn Resorts Finance dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho nhiều mục đích khác nhau. Một phần sẽ được chuyển đến công ty con của nó, Wynn Las Vegas, để mua lại 5.500% Ghi chú cao cấp chưa thanh toán của họ đến hạn vào năm 2025 và để trang trải các khoản phí và chi phí liên quan. Số tiền còn lại được dành cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm giải quyết một phần trong số 130 triệu USD bị tịch thu theo thỏa thuận không truy tố ngày 6/9/2024.

Việc chào bán đang được thực hiện dựa trên việc miễn trừ các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Các ghi chú sẽ có sẵn cho người mua tổ chức đủ điều kiện và một số người không phải là Hoa Kỳ. những người tuân thủ pháp luật hiện hành. Chúng chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào, và do đó không thể được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.

Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán các ghi chú hoặc chào mời chào mua, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán các ghi chú nào trong bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, bán hoặc chào mời đó là bất hợp pháp.

Wynn Las Vegas cũng đã chỉ ra ý định mua lại tất cả LV Notes 2025 chưa thanh toán sau khi kết thúc đợt chào bán này. Thông báo này không đóng vai trò là thông báo mua lại cho LV Notes 2025.

Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Wynn Resorts.

Trong các tin tức gần đây khác, Wynn Resorts Ltd. đã chứng kiến sự phát triển tài chính đáng kể và những tiến bộ chiến lược. Công ty đã báo cáo EBITDA quý II kỷ lục là 572 triệu đô la, kết quả được cho là do hiệu suất mạnh mẽ trên các tài sản của mình và giảm đáng kể tổng nợ hơn 1,1 tỷ đô la. Ngoài ra, thông qua công ty con Wynn Las Vegas, LLC, công ty đã ký kết một thỏa thuận không truy tố, mất 130 triệu đô la liên quan đến một cuộc điều tra về chuyển tiền bất hợp pháp.

Hơn nữa, Wynn Resorts đã thông báo điều chỉnh giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi do công ty con gián tiếp Wynn Macau, Limited phát hành. Giá chuyển đổi mới cho trái phiếu chuyển đổi 4,50% đến hạn vào năm 2029 là 10,01212 đô la Hồng Kông, giảm từ 10,24375 đô la Hồng Kông. Deutsche Bank đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Wynn Resorts, giảm mục tiêu giá xuống còn 122 đô la từ 131 đô la, nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua cho cổ phiếu.

Wynn Resorts cũng đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng toàn cầu, đặc biệt là ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, với ý định hoàn tất tài trợ nợ cho dự án Đảo Wynn Al Marjan vào năm 2024. Những phát triển gần đây là một phần trong nỗ lực không ngừng của công ty nhằm nâng cao danh mục đầu tư và củng cố vị thế trên thị trường.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) điều hướng thị trường tài chính với các ghi chú cao cấp mới nhất, các nhà đầu tư đang chú ý đến các chỉ số hiệu suất và vị thế thị trường của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Wynn Resorts có vốn hóa thị trường khoảng 8,46 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp trò chơi và khách sạn. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) của công ty ở mức 9,9, được điều chỉnh thành 8,6 khi xem xét mười hai tháng qua kể từ quý 2 năm 2024, cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả bao nhiêu cho một đô la thu nhập. Tỷ lệ P/E này có thể được xem là một điểm vào hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là khi xem xét biên lợi nhuận gộp ấn tượng của Wynn Resorts là 69,02% trong cùng kỳ, điều này nhấn mạnh khả năng duy trì lợi nhuận của công ty trong bối cảnh chi phí hoạt động.

Mẹo InvestingPro nêu bật một số yếu tố chính có thể ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư. Wynn Resorts tự hào có lợi suất cổ đông cao, điều này có thể hấp dẫn đối với những người tìm kiếm lợi nhuận từ các khoản đầu tư của họ. Ngoài ra, biến động giá cổ phiếu của công ty khá biến động, giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần. Điều này có thể mang đến cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư muốn mua vào ở mức giá thấp hơn. Hơn nữa, các nhà phân tích đã đưa ra lập trường tích cực về triển vọng của công ty, với bảy nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới và dự đoán rằng Wynn Resorts sẽ có lãi trong năm nay, củng cố niềm tin vào sức khỏe tài chính của công ty.

Đối với những người quan tâm đến phân tích chi tiết hơn và thông tin chi tiết bổ sung, InvestingPro cung cấp một loạt các mẹo về Wynn Resorts, với tổng cộng 7 mẹo bổ sung có sẵn trên nền tảng của họ, có thể được truy cập tại [InvestingPro Wynn Resorts] (https://www.investing.com/pro/WYNN). Những lời khuyên này có thể cung cấp cho các nhà đầu tư sự hiểu biết sâu sắc hơn về tài chính và tiềm năng thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.