Wix định giá trái phiếu chuyển đổi không lãi suất trị giá 1 tỷ USD đáo hạn năm 2030

NEW YORK - Nền tảng xây dựng trang web Wix.com Ltd. (NASDAQ:WIX), đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng 11,47% trong tuần qua và duy trì vốn hóa thị trường ở mức 8,61 tỷ USD, thông báo vào hôm thứ Ba về việc định giá trái phiếu chuyển đổi không lãi suất trị giá 1 tỷ USD đáo hạn năm 2030, tăng từ mức 750 triệu USD đã công bố trước đó. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đang hoạt động với mức nợ vừa phải và đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu 13,04% trong 12 tháng qua.

Các trái phiếu không lãi suất này sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2030, và được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán. Giao dịch dự kiến sẽ được thanh toán vào ngày 11 tháng 9 năm 2025.

Trái phiếu sẽ có thể chuyển đổi với tỷ lệ ban đầu là 4,7509 cổ phiếu thông thường của Wix cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 210,49 USD mỗi cổ phiếu. Con số này cao hơn 37,5% so với giá đóng cửa của cổ phiếu Wix là 153,08 USD vào ngày 8 tháng 9. Với EBITDA đạt 174 triệu USD và tỷ lệ thanh toán hiện tại là 0,81, phân tích của InvestingPro cho thấy mặc dù các nghĩa vụ ngắn hạn của Wix vượt quá tài sản thanh khoản, công ty vẫn duy trì các chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ. Truy cập để nhận thêm 13 ProTips độc quyền và phân tích tài chính toàn diện thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro.

Liên quan đến đợt chào bán này, Wix đã tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn để giảm khả năng pha loãng tiềm ẩn từ việc chuyển đổi. Mức giá trần được ấn định ở mức 267,89 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 75% so với giá cổ phiếu được báo cáo gần nhất của công ty.

Wix ước tính thu về khoảng 977,3 triệu USD, hoặc 1,12 tỷ USD nếu các nhà mua ban đầu thực hiện quyền mua thêm trái phiếu. Công ty dự định sử dụng 62,5 triệu USD để thanh toán cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn và khoảng 75 triệu USD để mua lại khoảng 490.000 cổ phiếu thông thường. Phần còn lại sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm việc mua lại cổ phiếu bổ sung và các thương vụ mua lại tiềm năng.

Trái phiếu sẽ là nghĩa vụ không đảm bảo cấp cao của Wix, xếp hạng cao hơn so với bất kỳ khoản nợ không đảm bảo cấp dưới nào được quy định rõ ràng.

Trái phiếu và các cổ phiếu tiềm ẩn chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.

Thông tin này dựa trên tuyên bố báo chí của công ty. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính, các chỉ số định giá và triển vọng tăng trưởng của Wix, hãy khám phá Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn độc quyền trên InvestingPro, một phần trong phạm vi bảo hiểm của nền tảng cho hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.

Trong các tin tức gần đây khác, Wix.com Ltd. đã công bố kế hoạch chào bán 750 triệu USD trái phiếu chuyển đổi không lãi suất đáo hạn năm 2030, với tùy chọn cho các nhà mua ban đầu để mua thêm 112,5 triệu USD trái phiếu. Công ty cũng tiết lộ việc mở rộng chương trình mua lại cổ phiếu, bổ sung 200 triệu USD có thể đưa tổng số tiền được phê duyệt lên 500 triệu USD. Kể từ đầu năm 2025, Wix đã mua lại 300 triệu USD cổ phiếu thông thường. CFRA đã nâng xếp hạng cổ phiếu Wix lên Mua, dự báo tăng trưởng doanh thu 14% lên 2,0 tỷ USD vào năm 2025 và 13% lên 2,3 tỷ USD vào năm 2026, dựa trên triển vọng tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ. Citizens JMP tái khẳng định xếp hạng Vượt trội Thị trường đối với Wix, mặc dù đã hạ mục tiêu giá từ 250 USD xuống 160 USD, viện dẫn các khoản đầu tư vào Base44 là lý do cho sự điều chỉnh. Những diễn biến này phản ánh sự kết hợp giữa các động thái tài chính chiến lược và tâm lý tích cực của các nhà phân tích đối với hiệu suất tương lai của Wix.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.