Waystar mua lại Iodine Software với giá 1,25 tỷ USD

LEHI, Utah/LOUISVILLE, Ky./AUSTIN, Texas - Waystar (NASDAQ:WAY), nhà cung cấp phần mềm thanh toán y tế với giá trị vốn hóa thị trường 6,37 tỷ USD và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 67%, hôm nay đã thông báo đạt được thỏa thuận chính thức để mua lại Iodine Software với giá 1,25 tỷ USD bằng tiền mặt và cổ phiếu. Theo phân tích của InvestingPro, Waystar duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI", được hỗ trợ bởi các chỉ số thanh khoản mạnh và khả năng sinh lời ổn định.

Thương vụ mua lại sẽ được tài trợ thông qua tỷ lệ 50/50 giữa tiền mặt và cổ phiếu, với các cổ đông hiện tại của Iodine sẽ sở hữu khoảng 8% công ty hợp nhất sau khi hoàn tất. Advent International, cổ đông lớn nhất của Iodine, sẽ chỉ nhận cổ phiếu Waystar và đã đồng ý thời gian hạn chế bán cổ phiếu trong 18 tháng. Với tỷ lệ thanh khoản hiện tại mạnh mẽ là 3,12, tài sản thanh khoản của Waystar vượt xa các nghĩa vụ ngắn hạn, đặt công ty vào vị thế vững chắc cho thương vụ mua lại chiến lược này.

Iodine Software cung cấp phần mềm trí tuệ lâm sàng được hỗ trợ bởi AI giúp các nhà cung cấp dịch vụ y tế giải quyết vấn đề thất thoát doanh thu và lỗi hành chính trong tài liệu lâm sàng và mã hóa. Theo các công ty, có tới 60 triệu yêu cầu bồi thường bị từ chối hàng năm do lỗi hành chính giữa quá trình cung cấp dịch vụ chăm sóc và nộp hồ sơ.

"Sứ mệnh của chúng tôi là đơn giản hóa thanh toán y tế bằng cách loại bỏ các yêu cầu bồi thường bị từ chối không cần thiết, tự động hóa công việc thủ công và tăng tính minh bạch cho nhà cung cấp và bệnh nhân," ông Matt Hawkins, Giám đốc điều hành của Waystar, cho biết trong một tuyên bố dựa trên thông cáo báo chí.

Thương vụ này dự kiến sẽ mở rộng thị trường tiềm năng của Waystar thêm hơn 15% và tăng cường khả năng AI trong tài liệu lâm sàng, quản lý sử dụng và nhận diện thất thoát doanh thu. Waystar đã xác định hơn 15 triệu USD tiết kiệm chi phí theo tỷ lệ chạy sẽ được thực hiện trong vòng 18-24 tháng sau khi hoàn tất.

Waystar kỳ vọng việc mua lại sẽ ngay lập tức làm tăng biên lợi nhuận gộp và biên EBITDA điều chỉnh, với tác động tích cực đến tăng trưởng doanh thu và thu nhập ròng phi GAAP trên mỗi cổ phiếu pha loãng bắt đầu từ năm 2027.

Công ty hợp nhất sẽ phục vụ 17 trong số 20 Bệnh viện Tốt nhất Hoa Kỳ theo U.S. News, theo thông báo. Waystar cũng báo cáo doanh thu sơ bộ quý hai năm 2025 khoảng 271 triệu USD, tăng trưởng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường và phê duyệt quy định.

Trong các tin tức gần đây khác, Waystar Holding đã là trọng tâm của một số phát triển quan trọng. Fitch Ratings đã nâng hạng Xếp hạng Vỡ nợ Dài hạn của Waystar lên ’BB’ từ ’BB-’, trích dẫn kỳ vọng đòn bẩy giảm, với đòn bẩy EBITDA giảm xuống 3,4x trong năm tài chính 2024. Tương tự, S&P Global Ratings đã nâng xếp hạng tín dụng của Waystar Technologies Inc. lên ’BB-’ từ ’B+’, nhấn mạnh vị thế thị trường mạnh hơn và đòn bẩy giảm của công ty. Những nâng hạng này phản ánh điều chỉnh tài chính tích cực và triển vọng ổn định cho công ty.

Mizuho đã bắt đầu đánh giá Waystar với xếp hạng vượt trội, đặt mục tiêu giá 48,00 USD, trong khi Canaccord Genuity tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu giá 47,00 USD trước báo cáo thu nhập quý hai của công ty. Trong quản trị doanh nghiệp, Waystar đã thông báo bổ sung bà Aashima Gupta từ Google Cloud và ông Michael Roman, cựu Chủ tịch điều hành và CEO của 3M, vào Hội đồng quản trị. Hơn nữa, EQT Partners Inc., Bain Capital L.P., và Canada Pension Plan Investment Board đã giảm quyền sở hữu kết hợp của họ tại Waystar bằng cách bán 14,4 triệu cổ phiếu thông qua chào bán công khai. Những phát triển này cho thấy một giai đoạn năng động đối với Waystar, với những thay đổi đáng chú ý trong cả bối cảnh tài chính và lãnh đạo.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.